工业互联网引爆涨停潮 “四新”经济步入制度红利期

  近期,工业互联网领域再获政策加码。据工信部网站消息,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组(简称“专项工作组”),专项工作组成立将进一步加快相关政策落实推进,助力互联网与先进制造业的深度融合。

  在政策风口驱动下,资本市场春江水暖,工业互联网板块表现强势,沈阳机床、和而泰、华胜天成、海得控制、博实股份、慈新股份、紫光股份、浪潮软件、浪潮信息、东方网力多只个股纷纷涨停。工业互联网是“四新经济”(新技术、新产业、新业态、新模式)发展的一个缩影,也是点燃“四新经济”的新引擎。业界预计,新经济领域将迎来更多的制度红利,有望迸发出新活力。

  工业互联网持续走强

  工业互联网领域近期政策利好频出。工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划,拓宽工业互联网企业的融资和上市渠道,为企业提供必要的支持。工信部还将统筹推进工业互联网发展的“323”行动,为工业互联网企业协调政策支持。此外,工信部网站近日公布消息称,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。业内人士表示,专项工作组的成立与前期政策紧密衔接,充分显示了国家对于工业互联网领域的高度重视,对产业未来发展具有积极而深远的意义。

  除了政策层面,近日经国家发改委批复,海尔COSMOPlat成为“国家级工业互联网+智能制造集成应用示范平台”,这是全国首个国家级工业互联网示范平台“;富士康工业互联网股份有限公司正在全力冲刺A股IPO,也引发市场高度关注。据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,产业规模将以18%的年均增速高速增长,到2020年将达到万亿元规模。

  在政策风口和产业发展良好预期的双重利好叠加刺激下,工业互联网板块持续走强,软件、云计算、大数据等细分领域也受到追捧。《证券日报》市场研究中心3月初根据同花顺数据统计发现,近几个交易日里,工业互联网板块表现亮眼,近九成个股期间实现上涨,其中,东土科技、佳讯飞鸿、用友网络等3只个股累计涨幅均超过20%。截至目前,有77家云计算行业上市公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到58家,占比为75.32%。

  虚实经济融合培养新动能

  过去一年,“工业互联网”一词热度不断升高,在政策与市场的双重驱动下,中国工业互联网迎来了前所未有的发展机遇,产业步入快车道。随着以工业互联网为代表的新一代技术快速发展,云计算、大数据、人工智能等与实体经济不断深度融合,新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现,引领新方向,也获得政策面力挺。

  资本市场,证监会频频发声,改革发行上市制度,加大对“四新经济”的支持力度。3月1日,全国政协委员、中国证监会副主席姜洋在接受媒体采访时表示,针对IPO市场化定价和支持四大行业独角兽企业上市等问题,证监会今年将继续深化IPO市场化改革。对于如何加强对“四新”企业服务的问题,他表示:“证监会将按照党的十九大精神,支持‘新经济’发展。”作为上市承接地的沪深交易所也在近期表态,“拥抱、迎接、支持新经济企业”。

  政策层面,2月接连出台五项新能源汽车相关政策。其中,国家层面最重要的政策是2018年补贴政策,其次是动力电池回收利用管理办法。地方层面,北京、上海、广州、深圳、武汉五城出台九项新能源汽车政策。国务院总理李克强5日作政府工作报告时提出,设立国家融资担保基金,支持优质创新型企业上市融资,将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。从两会释放的消息,以及近期新能源汽车等多项重磅政策发布可以看出,今年以来政策层面支持新经济发展的信号越发明显。

  而在此前,发改委也表示,下一步将加快推动新兴产业发展,加快推动创新创业上水平,加快推进形成有利于“四新经济”发展的政策环境,加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

  随着支持新经济的政策陆续出台,我国经济转型升级的新动能日趋形成。新动能对中国经济增长的支撑作用正在进一步显现。据有关机构测算,新动能对经济增长的贡献已超过30%,对城镇新增就业的贡献超过70%。一些东部省份已经走出结构调整阵痛期,新动能正日渐成为经济发展的第一引擎。根据统计,高端制造、节能环保、生物医疗、新能源等新兴行业标的资产,占据2017年沪市重组标的的半壁江山;计算机通信、设备制造、信息传输、软件和信息技术服务等高端制造和信息技术产业,占据四分之一。

  新经济孕育新机遇

  积极拥抱新经济,这既是世界经济发展的大势所趋,也是我国经济优化升级的客观要求,A股市场加速拥抱新经济,孕育着新机遇。

  市场分析人士表示,在各项政策推动下,A股市场正全力加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度,这意味着越来越多的新兴产业“巨无霸”或“独角兽”将通过IPO或并购重组的方式登陆国内A股市场。这一趋势对于当前如火如荼的PE/VC而言,无疑是高速发展进程中的又一政策性机遇。

  新经济也顺理成章地成为投资的风口,被业内普遍看好。市场人士一致认为,今年A股投资“业绩为王”的逻辑不会改变。

  至于具体的投资方向,那些代表未来发展方向的新经济领域龙头公司,如高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业公司,更受机构的偏爱。

  招商证券提出,2018年亮点将出现在创新引领、中高端消费、绿色低碳等领域。结合近期政策催化,如注册制延期、加大对“四新经济”支持等因素,强烈看好5G、工业互联网两大主题,此外建议关注新能源汽车、雄安、智慧城市等主题。

  海通证券认为,消费升级、产业升级和科技驱动将是新经济下的新机遇。安信证券策略分析师陈果则表示,2018年,A股应回归未来中国经济增长与转型的核心动力,包括技术升级、制造升级、消费升级等方面,淡化所谓短期市场环境资金情绪偏好与风格切换,把握中期的确定性,布局真成长。

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