| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年11月09日 07:57 |
作者： |
王辉 |
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□本报记者王辉
上海市财政局8日公告，根据报经市政府批准同意的2011年上海市政府债券发行计划，上海市财政局将于15日招标发行2011年第一期和第二期上海市政府债券，分别为3年期固定利率附息债和5年期固定利率附息债，额度分别为36亿元和35亿元，发行场所为全国银行间债券市场和证券交易所债券市场。
公告显示，此次上海债确定的主承销商为国家开发银行、交通银行和上海银行，这3家银行与国泰君安等其他17家金融机构共同组成承销团。上海债定于15日招标，16日开始发行并计息，18日发行结束。两期债券的利息均按年支付，3年期债券的发行手续费为0.5％。，5年期债券的发行手续费为1％。。上海市财政局将支付两期债券的发行手续费，其后的还本付息等事宜由财政部代为办理。
此次上海债采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为债券的票面利率。两期债券的指导投标标位区间分别为：招标日前5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中代偿期为3年和5年的国债收益率算术平均值，上下各浮动15%。也就是说，发行利率将以对应期限的国债收益率为主要招标参考利率。在实际的招标额上，3年期债券的基本承销额为10.8亿元，5年期债券的基本承销额为10.5亿元，两期债券15日的实际招标额分别为25.2亿元和24.5亿元。
分析人士表示，首批试点的4个自行发债地方政府的财政实力都较强，市场已对地方政府发债的信用与偿债状况有较为充分的理解，因此，目前主流机构对此次上海债发行的认可度普遍较高，预计将顺利平稳发行。
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