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AIG拟出售友邦部分股权用于偿债
来源 FT中文网 发布时间 2012年03月06日 14:18 作者 梁艳裳
 

  知情人士称,美国国际集团(AIG)将出售其在旗下友邦保险(AIA)剩余股份的逾三分之一,以融资约60亿美元,这笔资金将用来偿还其所欠美国财政部(US Treasury)的更多债务。

  在香港上市的友邦股票昨日停牌,这家泛亚洲寿险公司的前母公司开始配售约17亿股股票,每股作价较上周五29.20港元的收盘价有近7%的折让。

  配售规模约占友邦总股份的13%,配售结束后AIG对友邦的持股将降至约20%,对于剩余股份,AIG有180天的禁售期。

  AIG在一份声明中称:“AIG希望用配售友邦普通股的净收益,来偿还AIG由于一个特殊目的载体(SPV)而欠美国财政部的债务,美国财政部在这一特殊目的载体中持有优先股权益,AIG则通过它持有友邦的普通股。”

  2010年10月,友邦在香港上市,是AIG做出的最大单笔资产出售交易之一。友邦曾是AIG最古老的一部分,在此次金融危机之前,AIG是全球最大的保险公司。

  友邦上市筹资178亿美元,当时市值仅不到300亿美元,在此之前,AIG试图将该亚洲保险集团整体出售给英国的保诚(Prudential),但最终计划失败。

  根据上周五的收盘价计算,友邦的市值超过450亿美元。

  友邦表示,AIG预计此次配股的定价不晚于今日确定,并预计“本公司股票将不晚于2012年3月7日恢复交易”。

  友邦称:“本公司并非潜在股票配售的一方。”股票将在全球范围内配售,预计美国和亚洲投资者将最为积极。AIG一直在出售资产偿还美国政府债务。2008年,美国政府对这家保险公司的纾困规模高达1800亿美元。

  上月,AIG在其第四季度财报中,将友邦市值增加了10亿美元,占其净营业收入的一半以上。

  译者/梁艳裳

 
 
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