| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2011年08月31日 09:21 |
作者： |
袁源 |
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全球金融危机后，市场对银行业金融监管加强，巴塞尔协议Ⅲ的出台对全球银行业的资本金提出更高要求。尽管巴菲特强力注资，然而深陷泥潭的美国银行仍决定出售建设银行的股权，反映了近期负面消息不断的美国银行确实“急需用钱”。
减持建行一半股份
当地时间8月29日，资产排名美国银行业首位的美国银行宣布，出售其持有的中国建设银行一半的股份，由此筹资83亿美元。通过此次出售，美国银行将获得33亿美元的税后收益。
中国建设银行的市值排名全球银行业第二位。中国建设银行2005年首次公开招股时，美国银行就开始投资建行。其间又经过了数次增资，可以说，都是以非常低的价格入股了建行。根据彭博新闻社的统计，截至今年6月份，美国银行持有在香港上市的中国建行10.6%的股份，约合256亿股。在美国银行持有的所有股份中，236亿股已于8月29日解禁，剩余约20亿股将于2013年8月解禁。市场分析人士认为，在236亿股解禁日刚刚到期时，美国银行就迫不及待地出售建行股权，显示近期负面新闻不断的美国银行确实“差钱”。
根据巴塞尔协议Ⅲ的规定，商业银行核心一级资本充足率应为7％、一级资本充足率8.5％、整体资本充足率10.5％。其中，被列为全球系统重要性银行的美国银行等还被要求额外增加资本充足率，幅度可达2.5％。这意味着，美国银行2016年前须将一级资本充足率提高并保持至9.5％。截至上半年末，美国银行半年报显示，其一级资本充足率为11％，较上年末下降了0.24个百分点，因此该行不得不额外筹资才能达到美国新的银行业要求，并应对问题按揭贷款带来的官司和损失。此次美国银行在出售建设银行股份后，预计可以使美国银行核心资本比率增加10个基点。
目前，美国银行尚没有公布购买者的名单，但消息人士说，亚洲和中东国家的主权财富基金是投资者，新加坡主权基金淡马锡是其中之一。
巴菲特“美梦”破碎
上周，美国银行发表声明，巴菲特将向美银投资50亿美元购买优先股和认股权证。巴菲特投资美国银行的消息一出，美国银行股价8月25日开盘即大涨20%。知情人士表示，尽管美银首席执行官布莱恩·莫伊尼汉坚称，美银不需要额外资本，但他认为此举可能安抚华尔街的紧张神经。
然而在分析人士看来，巴菲特短期内通过增持美银股份获利的愿景将不能实现。而根据美国银行第二季度的财报显示，受到与投资者达成的一项总额85亿美元的和解协议影响，美银当季净亏损88.3亿美元，这是该行历史上最大规模的亏损。
为了缓解当前的经营困境，美国银行目前开始变卖资产，除了抛售其持有的建行股权外，美国银行此前还将其加拿大银行卡业务出售给多伦多道明银行。另外，美国银行已将西班牙信用卡业务卖给了阿波罗资本管理公司，并完成向巴克莱银行出售了在英国的中小企业银行卡部门。由于美国银行在按揭贷款证券方面出现巨额损失，以及巨额的诉讼危机，因此，出售建行的股权以及变卖非核心资产是必然选择。
目前，市场对于美国银行的主要担忧在于，在此前收购了全美最大商业抵押贷款机构全国金融公司后，背上了巨额抵押贷款债务，这些债务可能会逐步拖垮该银行，美国银行目前面临的风险极高，甚至有可能破产。
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