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汉堡王接受私人股本40亿美元收购要约
来源 FT中文网 发布时间 2010年09月03日 10:36 作者 何黎
 

  汉堡王(Burger King)董事会已经同意这家总部位于迈阿密的快餐连锁店历史上第二次被收归私有。它已接受3G资本(3G Capital)的40亿美元收购要约,3G资本是一家巴西投资者资助的鲜为人知的美国投资集团。

  纽约3G资本每股24美元的现金收购要约,已经赢得汉堡王董事会的一致同意。该要约对汉堡王的估值为40亿美元,其中包括大约7.5亿美元的债务承担。

  3G资本的主要投资者有豪尔赫 保罗 莱曼(Jorge Paulo Lemann)、马塞尔 特列斯(Marcel Telles)和石乐思(Carlos Sicupira)。他们都是巴西的亿万富翁,并将追加股本,向该对冲基金的这笔竞购提供融资。摩根大通(JPMorgan)与巴克莱资本(Barclays Capital)将向该交易提供债务融资。

  经济低迷期间,汉堡王一直落后于麦当劳(McDonald's)等快餐竞争对手,但3G计划通过在拉美与亚洲开张新分店,进行扩张。

  汉堡王有40天的“竞购等待期”来招揽其它竞购要约。不过,分析师表示,3G的报价是汉堡王息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的8到9倍,比近期的大多数餐厅交易都要高。

  2002年,TPG、Goldman Sachs Capital Partners与贝恩资本(Bain Capital)以15亿美元,从英国酒业集团帝亚吉欧(Diageo)手中购买了汉堡王,并于2006年将其公开上市。

  这些私募基金目前仍拥有汉堡王大约三分之一的股权。迄今为止,它们已经赚取了可观的利润,且预计这笔交易将会让它们的初始投资至少翻两番。

  据福布斯(Forbes)排行榜显示,莱曼的的财富在巴西排名第三,世界排名第48。

  他曾帮助建立巴西美洲饮料公司(AmBev)。该公司随后与英特布鲁(Interbrew)合并,缔造出了英博(InBev)公司,之后英博又与安海斯-布希公司(Anheuser-Busch)合并,成为世界最大饮料集团之一。

  3G执行合伙人亚历山大 贝林(Alexandre Behring)计划成为汉堡王的联席董事长。另一个董事长是即将卸任首席执行官一职的约翰 奇德西(John Chidsey)。

  译者/何黎

 
 
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