| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年01月15日 08:48 |
作者： |
石婵雪 |
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当包括德银、瑞银、银河证券等多家公司因谈判“败走”双马水泥后，中国首家中外合资证券公司华欧国际日前宣布，正式成为四川双马水泥股份有限公司（下称“双马”）收购都江堰水泥公司50%股权的财务顾问。
而在业界人士眼中，自2003年成立以来便在中国并购重组跨国交易市场相对领先的华欧国际此次之所以能够从众多竞争对手中脱颖而出，与其外资股东里昂证券以及法国东方汇里银行的强强联手密不可分。
“估计此次并购的一部分收购款项是外资提供的融资渠道。” 此前同华欧国际在该并购案上展开激烈竞争的一家外资投行人士告诉《第一财经日报》。
据了解，华欧国际在里昂证券以及被收购方财务顾问法国东方汇里银行发挥了非常重要的作用，包括在符合国际惯例和本地文化需求的情况下设定交易结构、详细尽职调查、根据国际标准及遵照国内相关规定实施的估值、与监管机构和投资者的沟通等。
华欧国际董事长胡军也表示：“这一具有代表性的交易充分体现了我们与我们的外资股东紧密合作成功执行涉及中国上市公司的跨国并购交易的能力。”
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