| 来源： |
上海金融报 |
发布时间： |
2009年01月09日 16:37 |
作者： |
吴玥 |
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本报讯 （记者吴玥）新年伊始，美国银行和美林完成合并后即在亚洲重拳出击，完成亚太区的第一项债务交易和股权交易，两项交易均于1月7日完成，总共筹募高达53亿美元的资本。
美林本周三在香港市场开市前，协助完成建设银行56亿股股票配售。出售股东为美国银行，配售股票为建设银行2.5%的股份。该交易以每股3.92港元进行配售，较中国建设银行周二收盘价折让11.9%，总集资额达220亿港元。交易完成后，美国银行持有16.1%建设银行股份。
同时，美林还完成一项债务资本市场的交易，为澳大利亚国民银行25亿美元的债券定价，投资者可获得每年2.598%的回报。这也是由澳大利亚政府保证的首项美元债券。澳大利亚国民银行是美林的长期客户。去年11月，美林为其完成了一项30亿澳元的股票配售，此次是继去年6月澳大利亚国民银行20亿美元债券发行后的续曲。
一位美林主管表示，上述两笔交易显示了国际投资者对来自亚洲的高质量、价格合理的交易相当感兴趣，也预示着2009年将比2008年乐观百倍。
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