国产葡萄酒遭遇新一轮冲击
来源:第一财经日报 发布时间:2016年09月23日 08:33 作者:栾立

  2012年开始,国内葡萄酒消费进入调整期,国产和进口葡萄酒双双进入寒冬。

  今年以来,进口葡萄酒复苏突然提速,海关数据显示,上半年国内瓶装葡萄酒进口同比上升56%,创下5年来的增速新高,而进口葡萄酒的快速涌入,也让国产葡萄酒的生存空间不断被压缩,遭遇新一轮冲击。

  冲击产业链

  2012年起,受宏观经济的放缓等因素的影响,进口和国产葡萄酒双双进入深度调整期,而从2015年开始,进口葡萄酒的复苏不断提速。

  《第一财经日报》获得的海关数据显示,2016年上半年我国瓶装葡萄酒进口总量为2.23亿升,同比上升56%,这也是2012年以来的最大增幅。进口总额为11.09亿美元,同比上涨69%,而这一数字已接近2014年全年进口量(13.65亿美元)的80%,平均价格4.97美元/升,同比增长8.3%。其中进口量最大的是上海6383万升,其次则是广东的5900万升和北京的1866万升。

  在加速进入市场的同时,进口葡萄酒则进一步侵蚀国产葡萄酒的市场。根据尼尔森最新公布的数据,进口葡萄酒在零售市场的增幅明显,2015年~2016年,进口葡萄酒的市场占有率迅速整体提升了5个百分点,已占据四分之一的市场份额,而比重还在逐年上升。

  事实上,在东部沿海区域,进口葡萄酒的市场占有率则更高。

  “作为消费大省,目前广东市面上销售的90%都是进口葡萄酒。”广东省酒类行业协会葡萄酒分会秘书长陈泳告诉《第一财经日报》记者。

  在进口葡萄酒的冲击下,国产葡萄酒行业则复苏缓慢。今年上半年,国内主要的8家葡萄酒上市公司中,只有威龙股份(603779.SH)和通天酒业(00389.HK)保持增长,而包括龙头企业张裕A(000869.SZ)、中葡股份(600084.SH)等其他几家葡萄酒业务收入均录得不同程度的减少或亏损。

  而这一轮的冲击也沿着酒企传导到上游。据河北当地媒体报道,作为中国葡萄酒产业的葡萄主产区,该省葡萄种植遭遇困境,2015年当地的葡萄收购价格从2.6元/公斤最后跌至几毛钱,在“中国葡萄之乡”怀来县甚至出现了果农砍掉葡萄藤改种其他农作物的情况。

  为何进口和国产葡萄酒面临双重境遇?

  陈泳认为,目前国内的酿酒技术已和国外没有差距,但国产葡萄酒的生产成本更高,导致同等品质的国产葡萄酒价格反而更贵,因此性价比不高。一方面,国内产区冬季气温较低,葡萄藤需要埋土过冬,大幅增加了种植成本;另一方面国外对种植领域的补助较多,国内土地、人工等生产成本也高于国外。

  如此一来,酿酒葡萄的成本能高多少?以威龙股份为例,澳大利亚酿酒商联盟于2016年7月发布的报告显示,澳大利亚2016年上半年酿酒葡萄的采购均价在526澳元/吨,折合人民币2600元/吨。而威龙股份在过去三年里,种植和收购的酿酒葡萄成本在3166元~3745元/吨,相比要高出二到四成。

  中葡股份董秘侯伟告诉《第一财经日报》记者,在种植成本之外,国外政府对葡萄酒产业有相当数量的补贴,国产葡萄酒的整体成本和国外去比较的话,受这些政策因素的影响,会拉大这个差距。

  而另一方面,国人的消费观念也导致了进口葡萄酒更受欢迎。在酒类营销专家孙延元看来,国内葡萄酒行业孱弱,行业集中度低,中小酒厂占70%,小酒厂质量问题曾多次被曝光,这也让国内的消费者难以建立信任。此外,国产葡萄酒文化上培育落后,国人依然将葡萄酒视为舶来品,从消费习惯上也更愿意购买进口产品。

  在定价上,国产葡萄酒也存在不接地气的问题。陈泳告诉记者,国产葡萄酒近年来品质提升较快,屡屡在海外获奖,但获奖之后往往身价倍增,与实际消费需求脱离,导致获奖非但没有给国产葡萄酒带来更多的增色,反而拉远了与消费者的距离。

  出走海外

  此轮进口葡萄酒的复苏中,传统的法国、意大利等旧世界产区增速稳定,而在自贸协定降低关税的催动下,智利、澳大利亚进口量增长迅速。

  根据中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会公布的数据,今年的1~7月份葡萄酒进口来源地中,法国继续以45.3%的市场占比遥遥领先,但澳大利亚和智利增长迅速,其中从澳大利亚进口4226万升,同比增长34.72%,智利增长30%,两者占据了34%的市场份额。

  自2015年1月1日,中国已经对智利葡萄酒实行零关税,仅征收10%的消费税,中国现已成为智利葡萄酒的第一大进口国。而根据中澳自贸协议,2019年双方关税也将逐步减至0,澳大利亚比智利更接近中国市场。

  除此之外,欧洲葡萄酒生产国格鲁吉亚与中国的自贸谈判也接近尾声,有报道称,格鲁吉亚农业部部长列文·大卫塔什维利表示,在完成相关手续后,格鲁吉亚的葡萄酒有望在2017年下半年开始,以零关税的形式进入中国。

  业内认为,进口葡萄酒的综合税率为48.2%,其中包括14%的关税、17%的增值税和10%的消费税,如果关税取消,以100元的进口葡萄酒为例,整体税负将从48.2元减少至30元,而一向以性价比取胜的进口葡萄酒的优势将更为明显。

  中国的葡萄酒市场还有很大空间,根据欧睿信息咨询数据,预计2013~2018年中国葡萄酒市场规模复合增速4.5%,位列全球首位。

  目前国内部分企业已选择出海布局应对进口葡萄酒的冲击,包括中粮、张裕、威龙等已经在海外收购酒庄或准备自建工厂。张裕早在2015年开始就从法国、西班牙等国收购多家海外酒庄。上周,威龙股份也宣布将斥资6亿元在澳大利亚建设6万吨产能的生产基地。

  酒业专家孙延元认为,引入国外的葡萄酒固然有风险,但先通过国外的品牌酒建立国内品牌,再慢慢将国产的品牌导入,可能是条发展捷径。在借鉴上卧薪尝胆,慢慢形成自己的核心竞争力,在十年、二十年后赢得消费者的信任。

  不过出走海外的国产葡萄酒企业毕竟是少数。

  侯伟告诉记者,中葡股份暂时没有海外布局的想法,还将提升品质深耕国内市场。在他看来,目前零关税对产业链的冲击是整体性的,随着市场的不断开放,进口葡萄酒有巨大的先天优势,也对国内葡萄酒行业带来了比较大的影响,而且这个影响已经在显现。

  据侯伟了解,行业内也有不少声音在呼吁,希望国家从更高层面去考虑,这个产业如何平衡,怎么去和国外葡萄酒竞争,“最起码在同一起跑线上竞争会比较合适。”