2015年中国豪华车市场硝烟弥漫。最精彩的当数奥迪A6L与宝马5系的王座之争,最终奥迪A6L守擂成功,连续28年成为中国最畅销豪华车型。
然而,不出意外,2016年的中国豪华车市场竞争将更加剧烈。
根据统计,2015年中国豪华车市场容量已经接近190万辆,销量排名前十的豪华车品牌销量为186.40万辆,占全年总销量的7.6%。这一数字表明,中国豪华车市场已经向成熟靠近,但仍然有较为明显的增长空间。
专家认为,2016年的豪华车市场,考验的将是豪华车企的整个体系,包括它的品牌力、产品力、价格体系以及经销商的抗风险能力。
清库存与降价风波
2014年底豪华车经销商集体暴露出的生存压力,直接决定了2015年中国豪华车市场的基调——调整库存,并一直持续到9月份。
根据中国流通协会的统计,2015年以来市场库存预警指数一直处于高位。除8月份外,其余月份均高于警戒线(50%)水平,3月的汽车经销商库存预警指数曾一度达到67.5%。
流通协会发布的经销商库存预警指数,反映出市场的需求越低,库存压力越大,经营压力和资金风险也越大。但从整个经销商的盈利水平发现,奥迪的经销商仍然具有最强的盈利能力。
其次,为了降低库存压力,量产车市场纷纷采取了官方降价的方式来释放压力,尽管各大豪华品牌均未有“官降”之举,但其间的价格战早已上演,并呈现白热化。J.D.Power的价格报告显示,从2015年3月开始,部分大型豪华车加大折扣力度;4月,折扣率已降至平均84.7%。根据《第一财经日报》调查,经销商的这种折让一直持续到年底,甚至并未呈现出停止的迹象。
一汽-大众总经理张丕杰在接受《第一财经日报》记者采访时表示,豪华车市场的降价肯定不是市场发展的正常状态,但市场的降价行为,一是表现在某些产品处在生命周期末端,有一定的销量需求,其二是这种降价行为尚未伤及其作为豪华车的品牌。正如2015年的豪华车市场表现一样,在产品小年,奥迪的传统走量车型,奥迪A6L、A4L、Q3进入相关换代或者中期改款的末期,面对宝马5系和3系的冲击时,依然保持着竞争力和相应的市场份额。
受此影响,整个豪华车市场价格波动明显,即使是号称不降价的奔驰,在终端市场也有明显的降价需求。
而在这轮降价风波之后,中国汽车经销商的抗风险能力被进一步强调,新车销售出现不赚钱甚至赔钱状态,经销商更加依赖后市场,而一个品牌经销商从后市场的获利水平,直接的决定因素是该品牌汽车的市场保有量。
根据统计,目前奥迪在中国的市场保有量已经超过350万辆,宝马接近240万辆,奔驰超过160万辆。经销商的盈利能力远超过其他二线豪华品牌。
面对竞争更加激烈的市场,张丕杰表示,2016年一汽-大众将更加重视渠道建设,除了在规划上更加科学外,将在降低成本方面进行大幅优化,以降低经销商负担,其次还将开发更多的金融产品帮助经销商实现盈利。
体系竞争力
根据统计,奥迪、奔驰和宝马在华经销商数量均已超过400家,占据了中国最优质的经销商资源,尽管其他二线豪华车品牌也加快了渠道网络的开发,但在经销商资源的开发方面已经落后。
根据统计,截至2015年6月,奥迪在华已开业4S店有409个,宝马有440个,奔驰有447个,按此计算,奥迪单店平均年销量为1395辆,宝马单店平均年销量为1053辆,奔驰店的平均年销量为812辆。其他二线品牌店年均销量更低,以英菲尼迪为例,其单店平均年销量尚不足450辆。
某经销商集团负责人在接受《第一财经日报》记者采访时表示,除林肯、DS,大多数豪华车企已经具备了一定的品牌知名度,但要赢得经销商的信任,还需要足够的产品竞争力。
过去,在人们的通常印象中,奥迪A8、奔驰S级、宝马7系才真正配得上豪华车的称谓。但随着中国市场的多元化需求,各大豪华品牌纷纷推出小排量低端豪华车来填补各个细分市场的空缺,低端豪华车市场展开激烈竞争。
这反映了豪华车品牌年轻化的趋势。中国有着庞大的年轻汽车消费群体,豪华车的低端产品满足了这部分消费者对豪华车品牌的需求,并且具备极高的性价比和市场竞争力。而在小型化和个性化方面,奥迪抢占了先机,在国产车方面一直领先于竞争对手。而宝马在国产小型车方面前期有些保守,失去先机,这也导致了该品牌在2015年增长乏力。前期失去先机的宝马近期也宣布了三款小型车的国产计划。相比,其他豪华车品牌即使已经开始国产,但其产品也多数集中在目前竞争最激烈的B级车市场,在小型车方面的布局颇少。
2015年的豪华车市场进口车份额进一步降低,国产车增速明显,根据统计,过去10年来,中国进口车市场的同比增长率始终在3%~93%之间徘徊。但在2015年,同比增长首次出现了下滑,下滑幅度在24%左右。
