第三方支付机构发展历经十年起落，已然来到转型的十字路口。

    据经济观察报了解，7月15日，汇付天下正式由事业部制变革为集团化运作。汇付天下作为集团总部，下设汇付数据、汇付金融、汇付科技三家子公司，分别负责支付、理财和托管三大业务。

    与此相映成趣的是，快钱副总裁顾卿华近期在该公司风控交流会上提出了“支付2.0时代”的概念，提出以综合支付平台为基础，叠加财务管理、营销服务、金融服务等应用场景。由此，两家行业先行者不约而同走上了战略转型的道路。

    对于这种情形，一家大型第三方支付高管告诉经济观察报，“在费率管制的前提下，随着市场逐渐规范化，套利空间越来越小，加上市场竞争饱和，收单市场越来越不好做，这种状况下，基本上大的支付机构都开始战略层面的考虑。”

    借支付延伸企业融资、理财

    来自艾瑞的数据报告显示，2014年二季度中国第三方互联网支付交易规模市场份额，支付宝排名第一，占比为48.8%，财付通第二，占比19.8%，银联商务第三，占比11.4%，快钱占比6.6%，汇付天下占比5.4%，易宝支付和环迅支付分列六、七位，占比分别为3.2%和2.7%。行业排名前七占据市场97.9%的市场份额。已获牌照进行线下收单业务的其余55家第三方支付能够竞逐的市场份额只剩2.1%。

    上述大型第三方支付高管说，一方面，一些规模较小的第三方支付公司基本已经没得玩，另一方面，随着收单市场的红海竞争日趋白热，市场的行业集中度依然有可能进一步提高。

    基于这样的形势预期，第三方支付公司已经从支付环节向前延伸搭载金融和营销服务。

    以供应链金融为代表，盘活作为支付平台在日常经营中所沉淀的大量数据，将数据所反映的经营状况转化为信用评级依据几乎是第三方支付公司们的共同选择。然而同为供应链金融，汇付天下主要选择行业深耕，如在航空及票务领域的上下游整合，而快钱则选择了抱银行的“大腿”做小微企业的生意。

    在POS贷的基础上，目前快钱已经开发了新一期产品“流水贷”，即凭借网关支付、快捷支付等综合支付方式获取的流水进行经营状况分析，从而为企业评估贷款资质。据快钱人士透露，目前供应链金融的合作银行已包括建设银行、交行、北京银行等。

    除此以外，为企业用户提供理财正在成为第三方支付的蓝海。汇付天下相关负责人坦言，“汇付金融的目的之一正是希望搭建一个民间金融家的平台，变收单服务商为理财服务商，即所谓的‘民间金融家’，将其作为渠道拓展理财服务销售，对接信托、券商资管的投资标的，为企业理财。”

    自年初信用卡预授权事件之后，汇付天下成为被央行叫停新商户业务的第三方支付企业之一，行业规范整肃倒逼企业转型意味明显，据知情人士透露，上述‘民间金融家平台’开展以来，汇付理财业务增速迅猛。

    快钱选择的则是对接银行的结构性存款为企业提供理财服务，“保证了高流动性的同时，收益可以到达在活期的十倍以上”。

    相似的做法，银联商务选择了货币基金作为玩伴。此前，试图打造企业版余额宝的“天天富”，先后选择光大保德信、易方达作为合作伙伴，据称规模已破20亿。

    打企业营销主意

    除了上述延伸为企业融资、理财业务外，第三方支付公司也在利用支付所获得的客户消费信息来为企业提供精准营销服务。

    “我们大概覆盖了超过300万的企业合作伙伴，覆盖的行业超过20个。支付环节中，我们能够获得的信息不止是客户的支付金额，还有客户的消费信息，这对企业来讲是非常有价值的信息，将这部分沉淀下来的大数据进行分析就能得出客户的消费和行为习惯，从而进行更为精准的营销。”快钱品牌总监王钊告诉经济观察报，尤其是针对线下零售的二次营销，这将是一个行之有效的解决方案。

    快钱副总裁周萍表示，线下零售的两个必然趋势：一是传统企业走向电子商务，所有线下零售企业几乎都被逼着做电商，苏宁就因为较好较快地适应了这一趋势而赢得较快的转型；二是线上线下正在走向融合，对于如餐饮等无法用电子商务替代的服务消费，线上的营销非常重要。

    “电子商务企业从获取流量到转化成订单全部闭环，在一个平台上从头到尾，全部闭环做，效率很高，它也可以获客，也可以留客，它也可以根据客户的行为发起二次营销，但是线下却非常困难。”快钱副总裁周萍表示，线上团购来的客户，其实对线下商户最大的挑战，“花了营销成本，但带进来的很多是熟客。怎么在过客上面，拿到精准的新客，是一个大问题。”周萍认为，线下场景蕴藏着极大的机会，把支付、库存管理、收银可能全部都能整合在一起，对客户进行精准分析和营销叠加是未来的颠覆方向。

    掘金P2P服务

    与此同时，随着P2P行业风险的暴露，P2P公司托管意识开始加强，第三方支付公司也瞅准了这方面的机会。

    新新贷助理总裁朱捷告诉经济观察报，P2P行业目前的托管状态分真托管以及假托管，为了求取投资人安心，P2P通常都会自称已有资金托管。“但实际上有些托管其实是资金沉淀在了第三方支付的账户中，而真正的托管资金应该第三方通过虚拟账户监督资金流向，而资金实际流动仍发生在银行。”

    “这是一整套的生意。”另有P2P人士告诉经济观察报，第三方支付掘金P2P的思路，除了托管费以外，还有资金进出的支付手续费，“都是双向收费。稍微上规模一些的P2P每天资金进出不少，动辄百万级别，不是一笔小生意。”

    8月4日，汇付天下宣布P2P托管账户业务合作平台已经超过200家，成为该领域规模最大的支付公司。“很多P2P会主动找到我们，用我们的行业信誉为他们做一个信用背书，但我们也会进行一下筛选。”

    快钱人士则告诉经济观察报，对P2P的发展未来感到迷茫，“P2P经营的是极高的风险，所以应该要拥有比银行更强的风控能力，但显然这不是每家P2P都能做到的，因此我们非常谨慎，通常只为行业排名靠前的P2P做托管。”

    事实上，变革从未间断，无论技术还是理念。不过，在同业竞争加剧环境下，第三方支付在上述四方面的战略转型成效值得市场拭目以待。