7月份以来，中国银联股份有限公司（下称银联）接连发布了银联钱包和移动支付刷卡终端两款移动支付新产品，创新步调可谓紧凑。
　　事实上，面对第三方支付的汹涌态势，这只是银联自2011年6月以来进军“线上和移动支付”市场的最新一步。
　　而在线下收单支付层面，银联和第三方支付之间的竞争亦充满“火药味”。经济观察报记者了解到，自去年底至今，银联曾下发两份文件，对银行与第三方支付合作绕过银联开展银联卡跨行交易和资金清算业务予以警示。
　　不过，在银行和第三方支付人士看来，央行7月初颁布的《银行卡收单业务管理办法》（9号文），其实默认了银行与第三方支付直连的可行性。一位银联的中层人士表示，市场环境已经很明确，银联可能需要面对完全的市场化。
　　截至发稿，银联未对经济观察报就其公司发展战略及支付方面的采访做出答复。
　　加码转型布局
　　7月18日，银联在上海推出移动支付个人刷卡终端“卡乐付”。个人用户在手机或移动智能终端上安装指定客户端后，通过耳机接口插入该产品，在其刷卡槽上轻松一刷银行卡即可完成支付，这些支付包括为用户提供银行卡转账、信用卡还款、便民缴费、购物商城等多种远程支付服务。
　　在此前一周，银联推出了“银联钱包”。这款产品可以为银行、专业化服务机构和商户提供开放式平台，吸纳整合各方资源，在传统银联卡支付服务的基础上，为持卡人提供优惠折扣、消费积分、电子票券等更多O2O模式（Online　To　Offline，即“线上到线下”）的个性化增值服务。
　　针对这两款产品，银联人士表示，“银联钱包这个产品之前市场是没有的，也没有哪家机构能做，只有银联有这个资源和渠道。卡乐付的功能可能类似拉卡拉的产品刷卡派，但是具体到客户体验，还是有所区别，我们所能够提供的服务会更多一些。”短短一个月内，接连两款创新支付产品问世，由此可以管窥银联创新转型抢占线上和移动支付市场的迫切之心。
　　“银联的在创新转型上倾注的资源并不少。”财付通的一名中层人士说，“去年开始，感觉他们引力就放了很多精力在创新业务上，业务涉及面很广，盘子铺的也很开。当然，这也正常，支付宝和其他的第三方支付都在面对市场变化不断创新，谁也不敢懈怠。”据记者梳理，自2011年6月以来，面对第三方支付的汹涌，除上述两款产品外，银联已经推出了在线支付、移动支付、迷你付等来抢占在线和移动支付市场。
　　经济观察报获得的银联今年上半年业绩数据显示，截至6月底，银联体系互联网业务交易金额为7009亿。其中，银联在线支付交易金额1213亿，移动支付业务共产生交易金额150.9亿元。“数据上来看，银联线上业务去年同期才400亿左右，增幅还是很快，但是从整体规模来讲并不算很大。”一位第三方支付企业副总裁说。
　　艾瑞咨询集团发布的2013年一季度第三方支付行业核心数据显示，银联在线支付的市场份额为10.5%，排名仅次于支付宝(48.3%)和财付通(20.1%)。一位支付宝人士告诉记者，银联在线支付的市场份额一直比较稳定，但是想要超过支付宝、财付通都不是一件容易的事。“我们和腾讯做的都是一个大的生态系统，所以竞争都是整个生态系统的竞争，谁想一下子超越谁肯定都不容易的。”一位支付行业分析人士认为，银联现在比较大的问题时，创新优势和创新意识并没有在实际业务的落实中充分体现出来。综合来看，支付宝在帮助淘宝和天猫做信用贷款解决方案中有天然的优势，财付通也可以依托QQ商城来做信用贷款解决方案，快钱、汇付天下、通联支付等支付企业，近几年则逐渐明确了以企业客户为主要目标客户，其中快钱和汇付天下是近几年发展综合支付的典型代表，深耕行业或者是拓展连锁，线下POS收单业务增长明显。
　　据汇付相关负责人透露，汇付2011年整体交易规模超3000亿元，2012年为6178亿元，收入超过10亿元，而截至今年6月底，汇付天下交易量和收入均超过2012年全年，年增长速度超过100%。而就快钱而言，截至去年底，其已拥有1.92亿注册用户和逾198万个商业合作伙伴。
　　“银联的POS保有还在一直增长，市场份额也是市场中最高的，一部分是得益于银联长久以来的品牌形象，另一方面也得益于整个行业的快速发展，但从趋势来看，银联的市场份额其实正在萎缩。这主要和他们自身的业务模式有关，直到现在为止，银联商务还是以占领单体店面来铺POS为主，发展模式比较粗放。”上述分析人士说。
　　不过，银联近期也在深耕行业方面大做文章，如5月30日，银联供应链综合服务平台与EMS、顺丰、圆通等10家国内知名快递企业签署了战略合作框架协议。根据协议，它们将依托银联平台开展代收货款的资金清分、结算，企业内部资金归集，物流信息管理和跨境电子商务快件支付结算等业务。
　　线下支付的“火药味”
　　事实上，在银联和第三方支付抢占支付市场的背后已经充满着“火药味”。
　　据经济观察报了解，今年4月，银联业务管理委员会通过了《银行卡受理市场秩序规范约束与奖励机制实施细则》（银联业管委5号文）。该文强调的适用违规行为中首要提到了第三方支付的“违规开展银联卡跨行业务”，即“违反《银联卡业务运作规章》及《入网协议》相关规定，未通过中国银联开展银联卡跨行交易和资金清算业务。”并认为“收单机构未通过中国银联开展银联卡跨行交易和资金清算业务的，应向中国银联支付违规跨行转接银联卡的违约罚金。”由此可见，双方竞争的“火药味”甚浓。
　　“一直以来银联都在对银行以及第三方支付绕开它们的行为提出警告，银联地方分支机构和各家第三方支付在具体业务的开展中一直存有矛盾，银联制定这个文件本来的目的是以后罚款有据可循。”上述第三方支付公司副总裁告诉记者。
　　其实，早在去年年底，银联也曾下发文件。去年12月银联向成员银行发布了17号文，警示非金机构将增加成员银行的业务经营风险。该文同时号召成员银行对第三方支付企业的开放接口进行清理整治，并将银联卡业务上收至总行以实现银行卡接口服务的集中审批、统一接入和统一定价，最终推动非金机构统一接入银联网络。
　　如果该文件得到落实，则第三方支付市场将被银联尽数招至麾下。
　　据记者了解到，银联的主要收入来源是银联商务和支付结算手续费收入，即线下业务部分。日前，赛迪顾问发布《第三方支付行业半年度研究报告》显示，交易量总额银联商务仍居第一，市场占有率达到46.3%。
　　一家股份制商业银行电子银行部总经理告诉记者，银联的主要收入来源仍是通道费用，即线下收单业务“721”分成中“1”的组成部分。第三方支付企业与银行绕过银联的方式让银联产生了极大的危机感。
　　然而就在5号文出台的3个月后，剧情突然峰回路转。
　　7月初，央行出台《银行卡收单业务管理办法》。与去年年中公开的《征求意见稿》最大的不同之处在于，《办法》第二十六条提到：“收单机构将交易信息直接发送发卡银行的，应当在发卡银行遵守与相关银行卡清算机构的协议约定下，与其签订合作协议，明确交易信息和资金安全、持卡人和商户权益保护等方面的权利、义务和违约责任。”从接受经济观察报采访的银行业人士看来，该条款实际等于默认了第三方支付公司与银行直连的可行性，打破银联垄断的意味明显。
　　记者从多家第三方支付公司处获悉，支付公司在线上90%的业务已经不走银联通道，线下收单方面也已经具备自行与银行进行清算的条件。“技术上来说，现在无论是线上还是线下，第三方支付和银行之间的清算已经完全不需要通过银联。本代本的操作中，只要刷卡行和收单行是同一家银行完全就不需要通过银联，或者一家第三方支付所铺设的POS中，后台结算账户连的银行足够多，也可以绕过银联。”另一家第三方支付战略部人士说。
　　银联内部一位中层人士也向记者表明，市场环境已经很明确，银联可能需要全面市场化。
　　有意思的是，在经济观察报记者在采访过程中，“二次监管”这个词被银行及第三方支付公司人士多次提及。
　　事实上，银联并非监管机构，而是经中国人民银行批准的、由八十多家国内金融机构于2002年共同发起设立的股份制金融机构。
　　“那时候的银联，只是一个银行业共同发起成立的一个类似行业协会的非盈利机构。”工行牡丹卡中心的一名中层人士告诉经济观察报记者，“后来又变成了审批中心，所有带有银联卡标识的卡不但要银行审过，他们还要集中审批，同时又是一家公司，自己也在市场中参与竞争，是它的成员银行的直接竞争对手，越来越市场化。又当裁判员又当运动员，这是一个很奇怪的现象。”