净利润增速大幅下滑、不良贷款仍将上升，在同业竞争中本就处于弱势的城商行今年面临的压力愈加明显。
　　截至目前，已有十余家主要城商行陆续公布2012年年报。《第一财经日报》梳理发现，除个别银行外，未上市城商行去年资产规模、净利润普遍增长乏力。
　　这在温州银行身上体现得最为明显。该行去年实现净利润5.48亿元，比2011年大幅减少9600万元。2011年净利润增速近50%的成都银行，去年仅增长5.72%。汉口银行、徽商银行等多家城商行已将2013年的增长目标，下调到15%以内。
　　与此同时，城商行在资产质量方面承受着巨大压力。根据年报，未上市城商行不良贷款余额和不良率绝大多数呈现“双升”态势，个别城商行的不良率去年同比大幅上升近60倍。
　　净利增长大降 业务单一
　　温州银行年报显示，截至去年底，该行利润总额为7.25亿元，同比下降16.3%，净利润为5.48亿元，同比下降14.97%。
　　其他城商行的日子也不好过。年报披露，成都银行去年虽然实现净利润25.41亿元，但增速同比仅有5.72%。而2011年，其净利润增速高达47.94%。
　　曾经高速增长的汉口银行，去年总资产、净利润增速也大幅下滑，截至去年底，其总资产、净利润分别为1623亿元、18.58亿元，同比分别增长17.58%、23.19%。而在2011年，其净利润增速接近50%。
　　在未上市城商行中名列前茅的徽商银行，去年的净利润增速也从2011年的27%下降到23.3%。
　　与此同时，城商行业务单一的弱点暴露无遗。例如，上海银行，去年实现手续费及佣金收入13.61亿元，占比仅为7.87%。汉口银行中间业务收入占比虽然达到20.37%，但却比2011年下降了1.44个百分点。
　　在此情况下，加快转型成为城商行的主基调，发展同业和小微业务则是各家银行的共同着力点。
　　徽商银行表示，加强同业合作，代销证券、信托公司产品，大力开拓社区自助银行市场。成都银行则称，将促使分支行将营销重点真正转向实体经济、小微和个人业务，并加大同业合作力度，积极探索新的投资市场与投资渠道，进一步提高资金收益率。
　　不过，由于背靠大树，昆仑银行等央企控股的城商行依旧高速增长。
　　年报显示，至去年底，昆仑银行总资产为1848.15亿元，同比增长41.84%；存、贷款余额分别为1048.30亿元、413.63亿元，同比分别增长41.23%、增长97.02%；实现净利润19.45亿元，增加7.11亿元，同比增长近60%。
　　昆仑银行的高增长得益于中石油的扶持，年报显示，其背靠中石油产业链的“油企通”贷款业务，去年底的贷款余额已占全行公司贷款余额的12.50%，石油产业链客户已占昆仑银行对公客户总数的50%以上。
　　中国华融控股的华融湘江银行，去年也实现了高增长。截至去年末，该行总资产达1325亿元，同比增长28.01%，存、贷款余额分别达到808亿元、373.61亿元，同比分别增长30.61%、29.75%，实现净利润11.26亿元，同比大幅增长近60%。
　　资产质量承压
　　在净利润增长下滑的同时，城商行的资产质量也面临巨大压力。在已披露年报的非上市城商行中，不良贷款余额和不良率，绝大多数呈现“双升”态势。
　　截至去年底，汉口银行和徽商银行的不良贷款余额分别为5.64亿元、9.49亿元，分别比上年增加1.46亿元、2.95亿元，不良率则分别为0.96%、0.58%，同比上升0.09和0.1个百分点。而2011年尚未出现不良贷款的华融湘江银行，2012年的不良率已上升到0.14%。
　　昆仑银行更是面临着前所未有的压力。2011年末，该行不良贷款率为0.03%。而到去年末，其不良率已经飙升至1.8%，同比大幅上升近60倍。
　　温州银行的不良率则从2011年的0.99%大幅上升到1.35%。
　　值得注意的是，逾期贷款规模超过不良贷款的现象开始在城商行中出现。例如上海银行，该行是已披露年报的未上市城商行中唯一一家不良贷款“双降”的银行。去年底，其不良贷款余额和不良率为32.64亿元、0.84%，分别下降0.15亿元和0.14个百分点，但其逾期贷款却达到41.99亿元，其中一年和3个月以内的逾期贷款就达到28.4亿元以上。
　　本报记者获悉，银监会主席尚福林近期在内部会议上指出，去年二季度以来，商业银行逾期贷款规模持续大于不良贷款，逾期90天以上贷款与不良贷款之比也较历史平均水平明显上升。
　　另据银监会披露，截至今年3月末，商业银行不良贷款余额达到5243亿元，同比增长20.7%，比年初增加339亿元，不良率0.99%，比年初上升0.02个百分点。
　　而城商行的情况可能更为严峻，汉口银行就表示，到今年末，力争将不良率控制在1.5%以内。徽商银行则称，将采取多项风险控制措施，将不良率保持在1%以内，但进一步压降存量不良贷款的空间已经十分有限，随着业务发展，资产质量管控工作的重心已由存量不良资产的清收处置转移到防范新增不良贷款上来，并进一步推行十二级信贷资产质量分类，提高资产质量精细化管理水平。
　　地方融资平台仍是大客户
　　在国有大行、股份制银行信贷和信托融资收紧的情况下，城商行成为地方政府融资平台最主要的融资渠道之一。在监管层三令五申之下，平台贷虽然有所收缩，但地方融资平台仍然是城商行最主要的大客户。
　　据徽商银行披露，到去年底，其前十大贷款客户中，就有八家是地方政府融资平台或具有政府背景，且全部集中于新城区基础设施、城市交通、土地收储等领域。
　　其中，合肥滨湖新区建投公司、合肥高新区投资集团、合肥城建、芜湖建投公司等六家均是当地政府融资平台，安徽投资集团则有着浓厚的政府背景，贷款余额共计逾70亿元。 此外，在该行前十大集团客户中，亦有芜湖建投、合肥建投集团、安徽鑫城国有资产经营公司、安徽投资集团等四家政府融资平台，贷款余额共计超过68亿元。
　　徽商银行表示，今年仍将积极支持城市道路、棚户区改造、土地收储、保障房等重点建设项目贷款。
　　成都银行亦是如此。根据年报，成都银行前十大贷款客户中，有六家为地方政府融资平台或为平台公司下属机构。其中，以8.39亿元贷款余额位居前十大客户之首的成都现代农业投资发展有限公司是成都市“三农”投融资平台，经营范围包括土地开发投资、土地整理、投资和物业管理等。其他五家经营范围亦为城市道路建设、土地收储等。