| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年03月17日 08:29 |
作者： |
陈其珏 |
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传统市场利空或被新兴市场的需求所消化
⊙记者 陈其珏 ○编辑 王晓华
短短两周间，国内光伏行业经历了各类利好和利空消息的集中“轰炸”，前景一时变得扑朔迷离。
从2月末开始，有关英法等国削减光伏补贴的声音不绝于耳。先是法国政府宣布计划实施新光伏补贴方案，欲削减20%的光伏补贴，并提出100kw以上的工程要通过招标程序实施。随后，英国政府也计划削减对大型太阳能发电项目的财政补贴，在该国光伏界引起一片哗然。
“目前，由于第一大光伏市场德国削减补贴的‘靴子’已经‘落地’，第二大光伏市场意大利就成为对国内光伏企业影响最大的不确定因素。”国内某大型光伏企业高管对本报记者说。
据了解，意大利市场2010年占据全球市场的25%，而前不久突然有消息称，该国政府要对电价补贴进行调整。由于此政策悬而未决，令光伏市场备受压力，整个产业链价格也开始松动。
正是由于意大利政策风向改变的缘故，业内传言，从3月上旬起，抵达欧洲的部分中国光伏组件遭到欧洲客户的集体退货，后者更要求降价30%。据称，这些组件的总量可能达数百兆瓦，如果算上正在海运的则更多。此外，还有大量光伏组件滞留在当地港口，原因同样是意大利光伏政策近期摇摆不定。
“原定是4月30日出台的意大利最新补贴政策，目前最新的说法是两周内出台。由此，原先两个月时间跨度所带来的不确定性将大大缩短。但不管怎样，相关产品价格在二季度将进入新的平台，除非触发抢装现象。”广发证券研究员谢军说。
他预计，意大利大幅下调电价补贴是很明确的事。考虑到在意大利积压的存货及国内公司库存，未来意大利市场价格必跌，继而带动其他市场调整，预计到月底会触及阶段性底部。而上游硅料、硅片价格也将有所下调。在他看来，只要不为光伏发展设置上限，意大利市场仍然是回报率不低于德国的市场，对行业来说不构成利空。而一旦设置上限，则将对市场形成较大冲击。
英利绿色能源首席战略官王亦逾此前也表示，“今年组件价格压力较大，考虑到公司的全球销售铺得较开，估计在一些低毛利市场今年毛利率会略低一些。”
不过，由于上周日本大地震引发核危机，加上昨天国务院常务会议决定暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目，业内又开始对光伏替代行业产生憧憬，这成为近期影响光伏市场前景的又一大因素。
业内人士表示，如果未来越来越多的国家加入限制核电发展的行列，则光伏替代的作用会逐渐凸显。届时，意大利市场的政策利空也可能被新兴市场的需求所消化。
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