| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2011年03月16日 08:52 |
作者： |
杨斯媛 |
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昨日，东亚银行（中国）有限公司表示，将于本月18日在中国银行间市场发行首期20亿元人民币金融债券，成为第二家在内地发行人民币债券的外资法人银行。
东亚银行（中国）方面表示，本次发行的人民币债券为2年期固定利率金融债券，将于2011年3月21日开始计息，面向机构投资者。中国工商银行、中国国际金融有限公司（下称“中金公司”）、瑞银证券及交通银行将作为本次债券发行的联席主承销商，中金公司将同时担任簿记管理人。
东亚银行常务副行长孙敏杰对《第一财经日报》表示，该行此次发行的债券将接近市场利率水平，但具体利率有待决议。根据3月11日中国进出口银行在银行间市场招标发行的2年期固息债，其中标利率为3.63%。
东亚银行（中国）方面还表示，本次债券发行所筹集的资金，将主要用作支持该行业务发展及扩充用途。本次债券发行已获得中诚信国际信用评级有限公司给予的AAA级信用评级。
东亚银行（中国）于去年12月获得央行批准，在银行间债券市场公开发行总额不超过50亿元人民币金融债券，是第二家在内地银行间市场发行人民币债券的外资银行。去年5月，日本三菱东京日联银行（中国）在内地首发人民币债券。日本瑞穗实业银行（中国）于去年获得银监会批准，计划在内地发行10亿元人民币金融债。
东亚银行是首家在香港和内地均发行人民币债券的外资银行。2009年7月，东亚银行（中国）在香港发行了40亿元人民币零售债券。
孙敏杰告诉本报记者，该行在香港发行的人民币债券将于今年7月到期，届时该行将考虑继续在香港发行人民币债券。
值得一提的是，在香港发行人民币债券的成本要低于内地。苏格兰皇家银行（RBS）昨日在最新研报中表示，预计离岸人民币债券市场对于潜在发行人仍然具有吸引力，因为离岸人民币债券的收益率大大低于在岸市场。
不过，由于发行和募集资金汇回方面的监管制约，RBS认为离岸人民币债券的增加仍将低于离岸人民币存款。RBS预计，到2011年底，香港的人民币存款余额将增至7000亿到8000亿元。
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