| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2010年07月05日 08:07 |
作者： |
聂伟柱 |
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国开行开始加快美元资金的筹措，以应对境外业务高速发展。
近日，国开行发布公告称，将于7月8日发行2010年第一期境内美元债券，数量不低于4亿美元，债券期限为3年，票面利率以6个月美元LIBOR为基准利率加上90个基点。
公告称，本期债券无担保，农业银行和瑞穗实业银行担任主承销商。债券采取包销方式，农行包销2亿美元、瑞穗银行1.35亿美元，中信银行0.3亿美元，交行和建行则各分得0.2亿美元。
境内美元债，是指发债机构在境内发行的以美元计价的外币债券。2003年，国开行首开境内美元债发行的先河――发行5亿境内美元债。自2003年首次发行以来，不包括本期债券在内，国开行已发行了10期总额共计46.3亿美元的境内美元债券。
国开行表示，本次募集资金将全部用于支持“走出去”境外业务。
2009年，国开行成功运作了中俄石油、中巴石油等一批重大战略性项目；签订了20多项重要金融合作协议和融资协议。截至2009年底，国开行外币贷款余额974亿美元，成为中国最大的对外投融资合作银行。
国开行以发放中长期贷款为主，资金来源于国开行金融债券的发行。政策性银行阶段，国开行金融债券享有隐形国家担保，这为其发债节省了大量成本。
国开行是仅次于财政部的第二大债券发行体。2009年，国开行全年发行人民币金融债券6730亿元，累计发行量突破5万亿元，债券余额达3.3万亿元。此外，国开行2009年全年外汇筹资664亿美元。
在2008年末成立国开行股份有限公司之后，国开行商业化转型工作于2009年启动。2009年4月23日，银监会下文批复国开行，同意国开行在2010年末之前发行的人民币债券风险权重确定为0%，直至债券到期。
“由政策性银行转型为商业银行有一定的转型过渡期，目前在转型过渡期内，国开行债信等级的风险权重仍为零。”一位接近国开行的人士表示，转型过渡期结束后，若国开行债券不属于国家债券，其资金筹措上将面临较大难题。
在前述批文中，银监会还同时表示，国开行在2010年之后，发行债券的风险权重，银监会将会按照国务院有关规定，从维护债券市场稳定、保障国开行改革平稳推进的审慎角度出发，于2010年适当时间予以明确。
目前，在穆迪、标普、惠誉等三家国际评级机构的最新评级中，国开行依然保持着与中国主权相同的信用评级。
截至2009年末，国开行资产余额达4.5万亿元，累计本息回收率99.81%，不良贷款率0.94%，2009年实现净利润319亿元。
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