| 来源： |
汽车商业评论 |
发布时间： |
2010年01月18日 08:23 |
作者： |
刘杨 |
| |
轮胎特保案对中国企业的真正影响会在2010年下半年彻底显现出来。从现在开始，这些囤积了大量产能的中国轮胎企业还可以做些什么来抵御这个风险呢。
2009年11月25日，位于陕西咸阳的延长石油集团橡胶公司结束了"百日会战"。这个颇具战争时期特色的名词，是橡胶公司为了早日实现年产轮胎2000万条而喊的口号。在公司规划中，2000万条中有1200万条是乘用车轮胎。
延长石油集团橡胶公司是一家投资48.56亿元人民币的新公司，2007年选址规划，2008年8月进入生产筹建，计划在2010年年中开工投产。按照轮胎行业的一般规律，这个节奏已算不错。但等不及的延长石油橡胶公司在2009年5月就委托青岛赛轮公司为其贴牌生产"德安通"轮胎，并于2009年5月27日取得上市所需的国家CCC认证证书。6月16日，他们和陕西重汽集团签署配套协议，从7月底开始供货。这意味着，在正式产能投产之前，延长石油橡胶公司已经在争夺市场份额。
对市场前景的乐观估计，是这家公司不断加快工程进度的主要原因。事实上，在2008年或者2007年，中国大陆若干家轮胎企业都做出了类似的战略决策，到2009年上半年，产能大都进入投产阶段。这些产能基本围绕乘用车轮胎展开，而其目标市场，则都是指向出口。相比较而言，延长石油橡胶公司还算动作慢的，因为他们先期投产的是卡车轮胎，而非乘用车轮胎。
2009年11月的埃森轮胎展上，江苏飞驰股份有限公司常务副总经理张锦国对《汽车商业评论》说："今年上半年，（美国）特保案之前，乘用车胎市场非常好，每一家效益都非常好，很多企业都上了乘用车轮胎项目，利润非常高。"但之后的市场走势，其实并不完全乐观。从时间上看，"百日会战"结束的时间，距离美国对华轮胎特保案的开始执行（2009年9月26日），恰好过去两个月。按照国际贸易对此类问题的解决方式，2个月内是申诉期，若未能修正，那么就得等到6个月之后，专家组进行复查时再做修正打算。
因此，至少在2010年上半年，包括延长石油橡胶公司在内的中国轮胎企业将不得不忍受乘用车胎出口到美国35%的高关税。这大概影响了中国12%的轮胎产能--还不包括这些新增的。按照国家统计局统计，2008年轮胎产量5.46亿条(含摩托车胎,实际汽车轮胎产量为3.5亿条)，出口1.4亿条，占轮胎产量的40%，其中约1/3出口到美国。
行业的特殊性使轮胎企业可以有一段缓冲期来为美国特保案的影响作出对策。轮胎的生产周期，从购买原材料到交货，大概是3个月。美国特保案在2009年9月实行，而9月的订单实际上是在8月前就下达给生产企业，这样10月会陆续把之前订单做完。国内企业会从2009年11月开始，关注新的订单是来自美国还是欧洲，或其他地区，如果这些市场都有大幅削减，那么在2009年底，部分出口轮胎将会出现在国内市场。
这其中还会有回旋余地。固铂轮胎亚太区总裁曹克昌分析说："考虑到欧洲和其他国家会暂时消化部分来自中国的出口，轮胎特保案对中国企业的真正影响会在2010年下半年彻底显现出来。"那么，从现在开始，这些囤积了大量产能的中国轮胎企业还可以做些什么来抵御这个风险呢？
博弈未来
埃森轮胎展一向是中国企业与外商洽谈业务的平台，参展企业基本不会准备中文版本的资料，无论产品介绍还是企业描述，都是直接以英文向客户展示。往来于企业展台之间的，也多是欧美客户。
但在2009年11月，上海龙阳路外排队进场的热闹场面并不能掩盖场内交易的冷清。展厅25%的空间被闲置，主办方不得不在这里搭起小隔间，作为商务洽谈区域，光顾者寥寥。青岛一家参展轮胎的人员对《汽车商业评论》说："（这次展会）人太少了，展台位置也不够好。"其实，他们正好位于闲置区域的边缘，如果是往年，这里大多数时间都人流不断。
对于参展商而言，周围竞争对手展位的减少，并不一定是好事情。大量出口厂商的消失，意味着来自国际的订单正在离开中国。
一些中国企业已经主动做出选择。来自广东肇庆的新迪轮胎，过去的60%出口，其中10%～20%是出口美国。2009年之后，这家公司依然有提升产能计划，但今后2年内将避开美国市场。
这是源自市场力量的博弈过程。美国每年需要原厂配套轮胎约5千万条，替换市场需要2.2亿条，每年进口轮胎1.1亿条，其中约5千万条来自中国制造商。"如果这些轮胎不从中国进口，美国本土是没办法短期内增加产能来满足市场需求的，因为，如果你今天多了1000人到餐厅吃饭，很可能是饭不够，因为厨师无法迅速做出这么多的量。"作为美国第二大轮胎企业的亚太区负责人，曹克昌对自己的判断很自信。
他说："轮胎生产的规律是，如果我今天要增加生产线和产能，一年后才能见到结果。"在这种情况下，尽管美国轮胎企业获得市场保护，美国工会希望美国轮胎企业增加产能，来拉动就业，当地公司也不会马上增加产能，因为三年之后，当特保案结束，这些产能依旧变成负担。理想的出路是，针对美国市场的跨国公司会依然在低成本国家增加产能，比如越南、巴西等地。
以美国两家最大的轮胎制造商--固特异和固铂为例，他们在特保案之后并未考虑扩大美国工厂规模或者恢复之前关闭的工厂，而是以增加生产时间的方式，来提升在美国本地的产能，同时放缓在中国工厂的生产节奏，并在其他低成本国家扩大规模。曹克昌说："我们觉得，3年后，我还是得从中国进口，而不是自己在美国生产。"一位业内人士分析，眼下的市场变化是，韩国轮胎出口到美国的数量增加。韩国轮胎大多是做原厂配套供货，随着特保案之后北美轮胎涨价，韩国轮胎企业把一些原来计划出口欧洲订单转移到美国市场。这样，欧洲市场就出现需求真空，中国企业则可以用出口美国的产能来出口欧洲。短期内大家会很快在出口市场的重新分配上形成新的平衡。
但6个月后的情况则难以预料。数量规模是中国企业留给其他地区的巨大压力。在出口美国的4600万条轮胎中，内资企业轿车/轻卡轮胎约2000万条，外资企业轿车/轻卡轮胎约1800万条，内资企业重型载重轮胎约800万条。
没人愿意迅速增加这些产能来满足美国市场。因为，如果美国特保案未能继续执行，或者三年后取消，那么，低成本国家同样会陷入产能过剩困局。他们可能会对跨国公司的订单提出更长的时间合约，比如5年。对轮胎企业的设备投入而言，5年是个比较合理的折旧期限。
定位与淘汰
在投产乘用车轮胎的行业中，来自山东东营的金宇集团算不上引人注目，但这家1995年开始以卡客车轮胎起家的中型企业同样设定了年产2100条乘用车轮胎的产能目标。他们计划分三期实现2100万条产能，先期投入6亿，达到日产5000条，到2010年，达到日产2万条，实现第一阶段目标。金宇公司的朱英告诉《汽车商业评论》："乘用车轮胎计划40%外销。定位是全球销售，中南美、亚洲、非洲以及欧美。"金宇在产品规划方面做了认真研究，未做经济胎也未作高端胎，而是强调运动和舒适，同时选择价位适中的市场。这是一个明智的选择。价位适中的运动与舒适型轮胎，可以上下通吃。轮胎业是一个资金占有量很大的行业，初始投资之后，后续生产也要占用大量资金。轮胎投产一般都需要一定规模，一旦某款产品的生产未能与市场发展取得一致，那么可能导致整条生产线都无法继续，而且轮胎更换模具的时间也很浪费。从原料角度，启动生产就要采购橡胶，为了保证质量，一般3个月内必须用掉。
江苏飞驰则坚持没进入乘用车轮胎市场。张锦国说："我们的主要产品还是载重车、工程车，以及农业机械用。这些轮胎不在特保案的范围之内，所以对我们的影响不大。我们的产品定位还是比较独特的，人家不做的我们做。我们做的都是有特色的产品，利润还可以。"但大多数的中国轮胎企业，并未以良好产品进入出口市场。在5000万条出口美国的中国轮胎中，有大约8成是低端轮胎，售价低于30美元。这也是美国工会为了促成政府签署特保案，而反复强调的。
美国和欧洲不同，欧洲有严格的法规准入，企业产品必须符合各项法规要求才能上市，而在美国，产品销售有保险公司，出了问题制造商或者经销商来赔偿。《汽车商业评论》了解到，美国有200多家中国轮胎代理商、经销商，43000多个零售店。有些美国轮胎进口商很多也是赚了钱就跑。而美国消费者不懂，就认为是中国轮胎不好。其实是烂的美国进口商找到烂的中国轮胎，来加大利润空间。有时候，美国市场上的轮胎售价都可以低于每条20美元，这种轮胎，在中国都属于极低端的轿车轮胎，市场并不大。
曹克昌说："我觉得国家应该加紧对生产企业的控制，不让烂轮胎走入市场，甚至出口。因为不管中国出口量多大，烂轮胎总是会损害整体的轮胎形象，使得中国轮胎无法取得更好的品牌溢价，只能在低端徘徊。我们希望政府增加法规，因为好的公司会重视政府法规。"事实上，即使中国轮胎不去提升品质，出口市场也在提高准入标准。比如2009年10月开始，所有在欧盟市场销售的轿车轮胎，都要有噪音认证，在轮胎上会有1～4的数字表示。从2010年1月开始，欧盟甚至约束生产企业，不得在生产中使用非环保的物质。这种物质可以帮助轮胎材料搅拌均匀，在轮胎加工中必不可少，但之前国内很少使用。
曹克昌说："固铂从2010年开始，全部的轿车胎都使用环保油。这个成本只能从企业利润中压缩。固铂之所以提早做，是因为需要走在市场前面，这种环保标准迟早会在其他地区采用。"
转换思路
固铂在美国的应对策略是涨价。这是特保案之后，为了维持利润，大多数出口美国的轮胎企业都采取的办法。2009年9月15日，在奥巴马特保案通过的第一个工作日，几乎全美的轮胎经销商同时宣布：当天起，轮胎提价15%。目前看来，涨价是成功了，消费者接受了。
但结果并不相同，固铂用自己的渠道，利润依然留在公司之内，而那些以代工为主的中国企业，其继续出口的轮胎所增加的价格，基本是被经销商赚走，制造商依然没什么收获。因为大多数的中国轮胎企业都依靠美国经销商来销售产品，而不是建立自己的品牌和渠道。
我们可以来计算一下。目前中国出口到美国的到岸价格是每条36美元，加上税，成本约47美元。在没有特保案的时候，市场售价可能是60美元，现在则变成68～70美元。在这个过程中，经销商为了维持市场也损失了部分利润，但同时会反过来挤压国内制造厂家，如果中国企业无法提供更低成本的产品，那么订单就会转移到越南等地。
一位业内人士说："美国政府这次特保案对行业并未起到作用。美国政府达到政治目的，美国工会则有收获，最悲惨的是美国消费者，不得不为此买单。"导致中国企业陷入困境的，除了大量低质低价轮胎弄坏了中国制造的形象，还有很重要的原因是，除了三角、玲珑等几个大企业，中国企业在品牌投入上，特别是海外品牌塑造上，并不重视。
这可能与中国轮胎企业的战略选择有关。轮胎竞争比较特殊，从原料到市场，链条很紧凑。过去中国企业采取的成本战略，大都是在家电行业，这些产品还属于组合产品，且市场广泛。在欧洲卖不掉，还可以弄到东南亚继续销售。在轮胎行业如果依旧采取成本战略，则不好控制。
轮胎企业的特点是，企业对行业和市场的判断必须非常准确。整车企业可以积压部分车辆，折价销售，但轮胎从购买原材料开始，其产品上市时间就被锁定了。如果这批产品被市场抛弃，生产出来，2年卖不掉，产品自己就老化了。因此如果有国外经销商订单来保证收入，大多数中国企业可能宁愿做代工，也不想涉足渠道和销售。
事实上，从研发投入上，中国企业并不是非常落后。至少在比例上，还说得过去。以出口为主的杭州中策公司，其研发的比例占每年销售收入3%，都是几个亿的投入。中策公司的新产品研发中心，汇集了德国、日本等国的专家技术人员，几乎每两天就会有一个该研发中心设计的新产品投入生产。即使如此，中策的品牌在美国也是有单独的经销商来打理。
固铂轮胎中国区总经理辜思历说："那些出口外国的产品，其强项是生产，而不是品牌，他们在海外都是用经销商或进口商的品牌。这些出口企业一般是薄利多销，缺乏品牌推广能力。这从售价上就可以看出来，进口商赚走了半数的利润。"
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
