| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年06月12日 10:20 |
作者： |
曹开虎 |
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受中铝并购力拓失败波及，OZ的报价从12.06亿美元提高到13.86亿美元
中国铝业公司与力拓195亿美元的交易失败，到底还是影响到了中国其他企业的海外投资。中国五矿集团公司（下称“五矿”）昨天正式宣布，成功收购澳大利亚OZ Minerals多金属矿业公司，但是收购金额从之前的12.06亿美元临时提高到了13.86亿美元。
在墨尔本举行的OZ矿业年度股东大会上，经全体股东投票表决，压倒性通过OZ矿业以13.86亿美元的对价向五矿出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake，以及其他处于勘探和开发阶段的资产。
至此，五矿收购OZ矿业扫清了所有障碍。但戏剧性的是，就在股东大会前一晚，五矿宣布将收购价格由此前的12.06亿美元提高至13.86亿美元。
这并不是五矿首次对收购方案作出调整。今年2月，五矿提出以每股0.825澳元的价格，100%收购OZ矿业，并承诺负担OZ矿业的债务，实际收购金额约为40亿澳元。但澳大利亚政府认为，OZ矿业旗下Prominent Hill铜金矿位于南澳大利亚的伍默拉（Woomera）军事禁区，出于国家安全的考虑，否决了五矿全面收购的方案。
此后，五矿被迫对收购方案进行调整，放弃收购OZ矿业最优质的Prominent Hill铜金矿资产，以及其他一些资产，调整后新方案的收购金额为12.06亿美元（约合17.50亿澳元）。
“之所以在最后作出调整，是因为大宗商品的形势已经发生了变化。同时也有一些其他投资者给OZ矿业提交了一些投资方案。”中国五矿有色金属股份有限公司副总经理焦健在接受CBN记者采访时表示。
事实上，五矿修改交易报价就发生在正式投票前的几个小时，即澳大利亚当地时间周三晚11点左右，五矿与OZ矿业董事会商讨，将收购报价提高至13.86亿美元。此前几天，中铝刚刚宣布与力拓交易失败。
这与中铝公司和力拓交易出现变故缘由如出一辙。力拓正是以大宗商品价格已大幅上涨和股价大幅上升为由，撤销了与中铝公司195亿美元的交易方案，改而通过资本市场进行152亿美元的配股融资，以及与必和必拓组建合资公司。只是，中铝没有同意力拓提出的修改方案，而五矿则同意了。
6月8日，OZ矿业表示曾经收到过两个融资替代方案――加拿大皇家银行（RBC）和澳大利亚RFC集团向OZ矿业提出了12亿美元的融资替代方案。同时，澳大利亚著名投资银行麦格理集团也向OZ矿业提交过一个融资替代方案，计划通过25.4亿美元的配股发行来筹得14亿美元的融资。考虑到这些因素的威胁，五矿临时提高报价，于是后来的竞购方案均未能获得OZ矿业的通过。
五矿相关负责人同时表示，五矿将在未来的一周内与OZ矿业完成最终交割。届时，一家由五矿全资拥有的、在澳大利亚注册的新公司――Minerals and Mining Group Limited (下称“MMG”)，将负责管理这些资产。
对于OZ矿业被收购后的员工去向，五矿总裁周中枢在公告中表示：“OZ Minerals公司高素质的员工队伍是吸引我们的重要因素之一，此次大多数员工将加入到MMG，MMG将帮助我们实现中国五矿进一步拓展全球业务的目标。”
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