| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年03月30日 07:44 |
作者： |
万晶 |
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3月27日，遭遇经营困难的中科智担保集团公司终于化险为夷了，在深圳市政府大力支持下，银行界解除禁令，外资股东冰释前嫌，达成谅解备忘录。其债券持有人已同意将其1亿美元债权转为公司股权，中科智成功摆脱债券困局。
在“中科智最新情况通报会”上，中科智集团董事长张锴雍表示，“最坏的日子已经过去，市场比我想象的乐观。”外资股东代表、凯雷投资集团董事总经理祖文萃在通报会上表示，中国民营担保行业是一个新兴行业，基于对中国担保行业未来的信心，经过与大股东的多轮沟通与谈判，终于摒弃前嫌，原则达成和解，为中科智今后的稳定发展奠定了基础。
据了解，中科智担保集团为国内最大的民营担保公司，是我国唯一由中外股东组成的民营担保机构，中科智先后引进了亚洲开发银行、花旗亚洲企业投资公司、凯雷投资集团、GE商务融资集团等战略投资者入股。中科智总担保额达700多亿元，由其重点扶持的大族激光、比亚迪、好易通、兴森快捷、沃尔热缩、航盛电子、三诺电子等多家企业已发展成行业龙头企业，其中中兴通讯、大族激光、东江环保、飞通光电子、比克电池、三诺电子等二十多家公司成功在境内外资本市场上市。
由摩根士丹利承销，穆迪评级的1亿美元中科智高级票据2006年11月26日在新加坡证券交易所成功挂牌发行。票据每单位为10万美元，利率为10.5%，到期日为2011年11月29日。票据发行后，得到海外投资者的追捧，以基金管理公司为主的11家机构认购了这1亿美元的大单。
然而自去年9月金融危机爆发以来，由于出现管理问题以及业绩下滑等不良因素，国际信用评级机构穆迪公司将债权评级下调为Ca级，引发了中科智风波，导致企业经营困难。在中科智危机出现后，公司业务遭受了较大影响，按期偿还债券的压力很大。
危机发生后，深圳市政府及时出手救助。去11月20日上午，深圳市政府组织召开了“化解金融风险扶助中科智”专题会议，合作银行停止了提前收贷的举措，中科智赢得了处理危机的宝贵时间。随后中科智与股东和债权人进行了多次沟通交流，并与境外债权人开展了以“债权转股权”为目标的商务谈判，并于2008年12月12日在新加坡证券交易所发布公告表达了同意债转股的意向。
与此同时，中科智与外资股东的和解谈判也取得了重要成果，2008年12月17日，中科智两家外资股东花旗亚洲企业投资、凯雷投资集团亦原则同意和解，签订了谅解备忘录并在新加坡证券交易所发表公告。至此，中科智危机的化解取得了重大突破：债转股意向达成进入实际操作阶段；两家持股比例较大的外资股东签订了和解意向；内部完善了风险控制，保障了现金流；银行停止了提前收贷，开始恢复与中科智的业务合作。
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