新电改来了 五类股分享千亿盛宴
来源:全景网 发布时间:2015年06月15日 14:45 作者:

  全景网6月15日综合报道 据媒体报道,近期国家发改委召集了电网、电力等企业,讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见(意见征求稿)》。按照本次改革的思路,售电侧开放有望先选择在深圳、内蒙古、贵州等地进行试点,最先将放开特高压等级的存量工商业用户以及新增的工商业用电大户,并允许民间资本参与。

  售电市场改革将触及国网利益核心区,意味着千亿利润蛋糕的再分配。据华泰证券测算,目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右,按2014年5.52万亿千瓦时全社会用电量来测算,总计将有1.1万亿元的购销差价重新分配。若售电侧有10%的收益,则可贡献超过千亿元的利润蛋糕;若有20%的利润,则可贡献2200亿元左右的利润。

  蒙西电改获批 交叉补贴纳入输配电价核定

  深圳电力改革试点刚满半年,近日国家发改委又批复了内蒙古西部电网输配电价改革试点方案。根据国家发改委公布的蒙西试点内容,蒙西试点方案总体上与深圳试点方案基本一致,不同的是,在终结电网企业低买高卖盈利模式的同时,蒙西试点方案增加了核定输配电价时需考虑交叉补贴等内容。

  新电改方案明确,将逐步规范电价征收的各类政府性基金,并结合电价改革进程,配套改革不同种类电价之间的交叉补贴。过渡期间,由电网企业申报现有各类用户电价间交叉补贴数额,通过输配电价回收。

  业内人士指出,作为新电改方案出台后的第一个输配电价改革试点方案,也是我国第一个省级电网输配电价改革试点方案,蒙西试点方案的出台意味着新电改实质性推进。和深圳相比,内蒙古试点的难度会更大,但与内蒙古情况相似的省份有很多,所以蒙西试点更具示范意义。

  电价改革试点已有七省区

  业内人士认为,新电改速度超出预期,随着输配电价改革试点不断增加,电改推进有望进一步提速

  据《经济参考报》报道,目前,除深圳、蒙西外,发改委已将试点范围进一步扩大到安徽、湖北、宁夏、云南、贵州5个省级电网,包括《关于输配电价改革实施方案》在内的五大关键性配套文件也正在征求意见,后续输配电价改革、售电侧体制改革等将进行综合试点。

  分析师表示,更多地区有望被纳入到试点范围当中,电改亦有望随着试点的扩容在更大范围内铺开。

  安信证券:五类股分享盛宴

  1.能源互联网。在配电网自动化领域有着先天优势的企业,能够为不同用户主体,包括分布式能源、工商业节能、居民节能等提供解决方案,能够整合电力数据并提供服务的企业。

  我们重点推荐:正泰电器、科华恒盛、积成电子、国电南瑞、四方股份、许继电气;重点关注智光电气、中恒电气、泰豪科技、金智科技等。

  2.节能减排是指导原则,新能源的大规模接入和分布式电源的推动无疑将利好风电、光伏等新能源企业。

  我们重点推荐金风科技(风电龙头+智能微网先行者)、林洋电子、阳光电源、隆基股份;重点关注彩虹精化、爱康科技、中利科技、京运通等。

  3.电价市场化、分布式电源的兴起无疑将催生储能市场的兴起。

  我们重点推荐科陆电子;重点关注南都电源、圣阳股份。

  4.电网定位清晰,投资运行和电力输入,大规模接入新能源,跨区域电力交易。这些无疑都将加快特高压和跨区域输电线路的修建。

  我们重点推荐平高电气、许继电气、特变电工和大连电瓷。

  5.电力市场改革需要为用户侧提供多元化的解决方案。电动汽车的大规模推广也需要有效的电动汽车充电桩解决方案。

  我们重点推荐英威腾、特瑞德(停牌)和顺电气(停牌),万马股份。

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