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基础化工 |
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| 整合上游光气资源,中性施胶剂利润暴增 |
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| （声明：本报告为历史研究报告，仅供新财富最佳分析师评选活动展示使用！) |
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一、 事件概述
我们于近期对天马精化进行了调研，对天马精化大股东收购光气资源以及募投项目进展进行了最新的评价。天马精化主要生产AKD系列造纸中性施胶剂、氨基酸保护剂和葡辛胺等。AKD使纸张获得抗水功能，是未来的发展方向；氨基酸保护剂用于保护氨基酸；葡辛胺用于抗炎药的手性拆分剂。
二、 分析与判断
? 至年底主营产品AKD销量增长30%以上，募投项目6月已建设完成，造纸化学品产能增长60%;母公司收购光气生产商，注入公司后每吨AKD毛利增加约50%;硬脂酸打通直采渠道，可降低采购成本近1000元/吨 |
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