| （声明：本报告为历史研究报告，仅供新财富最佳分析师评选活动展示使用！) |
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铜价回落提高溴冷机盈利能力。2006年铜现货价价开始下跌，到2007年1月跌至56000元/吨。如果2007年维持不高于此价位，2007年溴冷机净利润可望达到5308万元，贡献每股收益0.17元；2008年可望实现净利润5839万元，贡献每股收益0.19元。
换热器增长超预期。公司生产的换热器市场需求超出我们原来的预期，预计换热器的收入2007年可望达到1亿元的销售收入和1000万的净利润，贡献每股收益0.03元；2008年可贡献1.5亿元的销售收入和1500万的净利润，贡献每股收益0.05元。
电站空冷器前景乐观。空冷器国产化刚刚开始，增长空间很大，2007可望实现销售收入1.2亿元以上，贡献每股收益0.04元；2008年有望突破3亿元销售收入，贡献每股收益0.10元。
双苯项目二期年底投产。公司的双苯项目二期已经着手开始建设，预计年底投产，2008年双苯项目共计可望贡献净利润保守估计2.15亿元，贡献每股收益0.70元。
目标价位在12元到15元，维持"强烈推荐"的投资评级。双良股份的机械业务销售收入20062到008年复合增长率可达18％，加上双苯项目，公司销售收入复合增长率将达124％，净利润复合增长率将达100％。我们预测双良股份07及08年的EPS分别为0.64和1.04元，我们认为半年之内股价
（详细报告请见附件）
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