本报记者 廖剑锋
高层密集表态支持、金融“国十条”出炉、成立门槛可能降低……种种迹象表明,民间资本进入银行业成为大势所趋,以阿里、腾讯等为代表的互联网企业更是摩拳擦掌,意欲跨界金融,谋求首批民营银行牌照。但考虑到资金门槛、申请难度以及监管政策等问题,互联网企业能否啖得头汤实难预料。
资金门槛成为硬性指标要求
近期金融“国十条”正式出炉,迅速激发互联网企业申请民营银行牌照的激情。国务院7月初发布金融“国十条”指出,要扩大民间资本进入金融业,尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。闻出政策变动的风向,以苏宁、腾讯、阿里巴巴为代表的互联网企业纷纷提交申请材料,加入民营银行首批牌照争夺战。
互联网企业意欲挺进银行业,源自于其对银行业前景的看好。据了解,中国工商银行今年上半年实现净利润1385亿元,较上年同期增长12.4%。根据销售收入、利润、资产和市值4项指标排名的全球企业2000强榜单中,今年《福布斯》杂志将工行列为全球最大企业。而中金公司公司近期预计,民营银行五年后市场份额将达到5-10%,更让市场为之振奋。
民营银行前景虽然引人遐想,但是互联网企业要想抢饮头啖汤首先要面临资金门槛。虽然银监会8月初修订了《中资商业银行行政许可事项实施办法》,这被业内人士认为监管层为民营资本进军银行业铺路。因为该办法规定,境内企业发起设立中资银行的限制条件较以前有所放松,除了主要审慎监管指标符合监管要求外,并无其他硬性指标要求。
但是,考虑到民营银行或定位于全国性银行,互联网企业能够迈过这道资金门槛尚难预料。据有关媒体报道称,银监会内部有意将民营银行定位有全国性银行,而不是区域性银行。同时对于互联网企业而言,设立全国性银行与自身的业务、产业链具有相当的匹配度,有望促使原有业务与银行业务实现双赢。在这种情况下,互联网企业申报的规模可能高达100亿。加上《巴塞尔协议》的存款准备金率等规定,互联网企业必须实打实掏出真金白银应对,这给不少互联网企业带来压力。
试点有限增加获取牌照难度
资金门槛已经横亘在面前,有限的试点地区更是让互联网企业平添变数。根据瞭望智库近期调研显示,民营银行的设立已经有了具体的时间表,今年11月至明年1月,在温州、北京和深圳等地选择性地批准一到三家民营银行,进行股东资格审核和验资工作;明年3月前,全国第一家民营银行将会核准开业。
从近期动向来看,最有可能脱颖而出的省市或是北京、浙江。在今年8月份,有报道称,首批民营银行的数量或锁定在两家,一家可能在北京,另一家可能在温州地区。时间过去一个多月,首批民营银行牌照花落京浙的消息日渐增多,但市场普遍预计获批企业数量有限。分析人士也指出,目前各项风险防控制度还未完全建立,首批试点的民营银行数量不会多。
由此可见,杭州不在首批试点城市之列,深圳能否顺利占据一席之地也存在不确定性。据了解,腾讯已经加入首批民营银行争夺战,且获广东省政府同意并已上报银监会,未来可能落地深圳前海。另外,阿里巴巴近期与民生银行全面启动战略合作,进军银行业的意图明显,但阿里巴巴CEO彭蕾否认阿里巴巴正在申请民营银行牌照。
另外,民营银行定位可能偏向社区银行,或不适合于互联网企业的运作。分析人士称,民营银行短期内定位可能偏向于社区银行,以服务小微企业和本地居民为主,而且原则上不在行政辖区外设立分支机构。据了解,广东省也申报了一家完全由民企发起的民营银行组建方案,并已经获得银监会等部门的批复。
监管考量困扰互联网企业跨界
民营银行作为新生力量,进入银行业势必带来种种监管难题。对于监管层而言,设立全国性的民营银行,一方面有助于试点工作的顺利开展,另一方面也便于监管。全国性银行的设立门槛较高,符合申请条件的互联网企业随之减少,监管层能够更加方便地监督民营银行运行情况。而如果注册资本过低,民营银行定位于区域性银行,网点局限在小范围内,显然银监会的监管难度将增加。
与此同时,民间资本开办民营银行也存在不少风险,令业内人士不能不心存隐忧。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇此前指出,民营资本设立银行有三大风险,一是银行业务专业性较强,民间资本对银行业务的了解不够,二是民间资本风险更大,民营银行股东“跑路”易引发严重后果,三是担心民间资本借道民营银行输送利益,产生关联交易骗局。
当然,以上潜在的风险可以通过监管加以解决,并不能因此粗暴的挡住民间资本进入银行业的脚步。事实上,监管层也的确正在清除这些障碍而努力。据悉,民营银行细则已由银监会和人民银行牵头、国家工商总局和法制办参与起草,目前在国务院法制办审议,预计今年12月出台。而国家层面的监管细则仍在酝酿之时,有媒体报道称一份全国地方版《试点民营银行监督管理办法(讨论稿)》已完成报至银监会,并被银监会列为“范本”。
除了民间资本遇到的普遍问题之外,互联网企业跨界银行业,还有更多困难需要解决。有分析人士指出,阿里、腾讯等互联网企业可能无法在首批民营银行争夺战中胜出,这也是出于监管的考量。毕竟互联网企业的优势在于网络方面,却没有相应的实体网点,在业务运营以及未来的人力资源安排等方面与传统银行大不相同,而监管层目前却也无该领域的成熟经验。因此,互联网企业能否抢得首批民营银行牌照,尚需打上一个巨大的问号。