作为股改上市进程的重要一步，农业银行（下称“农行”）昨日完成了在银行间债券市场的首次公开融资，通过簿记建档方式成功发行次级债券500亿元，创造了国内信用类债券单次发行规模的新纪录。
　　其中，10年期固定利率品种最终发行200亿元，票面年利率3.3％；15年期固定利率品种最终发行250亿元，票面年利率4.0％；10年期浮动利率品种最终发行50亿元，以一年期定期存款利率为基础上浮0.6个百分点，即首次票面年利率为2.85％。
　　2008年末，农行核心资本充足率达到8.04%，资本充足率达到9.41%。农行副行长潘功胜表示，作为股份制改革的重要组成部分，次级债券的成功发行将进一步提高农行资本充足水平，增强抗风险能力，改善资本结构，提升资本回报，有利于后续股份制改革的顺利推进和股份公司的可持续发展。