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2008年保险企业竞争力排行榜来源：保险文化 | 发布时间：2009年04月09日 14:37 | 作者：刘平;崔妍;吴志华
策划/本刊编辑部 执行/特约撰稿人刘平 崔妍 编辑/吴志华
目前，世界流行的企业竞争力排名包括美国《财富》杂志推出的“世界500强”和《福布斯》与《商业周刊》杂志推出的类似排名。“世界500强”是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。（《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”，也称为“财富五百强”。） 与同样推出公司排行榜的《福布斯》和《商业周刊》相比，《财富》的500强以销售收入为依据进行排名，比较重视企业规模；《商业周刊》则是把企业市值作为主要依据；《福布斯》则综合考虑年销售额、利润、总资产和市值。此外，《福布斯》的500强排名不包括美国公司，《商业周刊》的排名仅限于发达国家，而《财富》则将世界各国的企业都进行排名。 然而这三种排名方法都不适合对我国保险公司进行综合竞争力排名。首先，我国多数保险公司成立时间尚短，如果仅以保费规模排名并不能真实反映公司的竞争力；其次，股票上市的保险公司很少，无法用市值排名；再者，由于许多保险公司成立时间短，还没有进入赢利期，同时，由于许多保险公司没有上市，很难得到准确的利润数据。 不仅如此，涉及到保险公司竞争力的因素有很多：保费收入、增长速度、市场占比、利润、利润率、人均保费（人均产能）、人均成本、业务结构、内涵价值、市场排名、品牌影响力、保费继续率等。然而，目前可以公开查到的数据只有保险公司历年保费收入，据此可以计算出增长速度、市场占比、市场排名等指标，但无法查到或算出其它指标，除了中国人寿、中国人保、平安保险等几家上市公司可能通过年报查到利润外。 而人均产能、人均成本、利润率、保费继续率等衡量竞争力的内在指标和品牌影响力、基础管理水平等主观性指标最终都会反映在规模实力、市场地位和持续增长能力等外在的客观性指标上面。为此，本文主要依据2008年保费规模、近年综合增速、2008年市场占比增减和市场排名升降等客观性指标对中资寿险公司、财险公司分别进行综合竞争力排名，对中、外资寿险公司和财险公司进行单项排名，对健康险公司和年金险公司进行简单排名。
寿险公司各项排名 寿险公司各项排名包括：1．主排名：2008中资寿险公司综合竞争力排行榜；2．单项排名：中资寿险公司近年综合增速排行榜、2008年中资寿险公司保费收入（企业规模）排行榜、2008年外资寿险公司保费收入（企业规模）排行榜、2008年中资寿险公司增速排行榜、2008年外资寿险公司增速排行榜。
2008中资寿险公司综合竞争力排行榜 根据2008年中资寿险公司综合竞争力排名，国寿股份以97.4分夺得魁首，人保寿险和平安寿险分别以95.2分和92.6分获得亚军和季军，4-10名分别为泰康人寿、新华人寿、太保寿险、太平人寿、民生人寿、合众人寿和嘉禾人寿。
表-1 2008中资寿险公司综合竞争力排名
说明： 1）由于国寿存续是承接中国人寿1997年以前的旧业务，故不参与综合竞争力排名。 2）由于新公司开业当年未必是在年初或上半年，可能是在下半年，甚至年末；故而第二年增速往往过高，不能真实反映本质情况，因此在计算时剔除。 3）2006年以后开业的新公司不纳入此次综合竞争力排名，因为成立时间太短。 4）上表列出了符合上述条件的全部13家中资寿险公司。
1．综合竞争力评定方法说明 本次综合竞争力评分采用百分制。考虑到我国保险业的发展现状和特点，在评价指标中2008年保费规模排名权重占80%、近年保费收入综合增速排名权重占20%、2008年市场占比增减和排名升降为两个加减分项。计算公式如下： L=m×S＋n×G＋I＋U 其中，S和G分别为2008年保费规模排名赋值、近年保费收入综合增速排名赋值，赋值方式为按百分制依据差别率递减赋值；m 为2008年保费规模排名权重，考虑到寿险续期保费的影响作用本文取值80%；n为近年保费收入综合增速排名权重，本文取值20%；m +n= 100%。I和U分别为2008年市场占比增减赋值和市场排名升降赋值；市场占比增加赋值为+1，减少赋值为-1，不变为0；市场排名每上升一位赋值+1，每减少一位赋值为-1，不变赋值为0。 2．对综合排名结果的分析 在综合排名中，国寿股份夺得魁首应在意料之中，深入全国县乡的营销网络而产生的巨额保费收入2956亿元（超过2008年保费收入第二名平安寿险近两倍）奠定了其霸主地位。人保寿险超过平安、泰康等公司勇夺亚军，超出了许多人的想象，是最大的黑马，究其原因：首先是2008年保费收入跻身第六为人保寿险戴银奠定了初步基础，而近年保费收入综合增速排名第一则为人保寿险戴银的关键因素，同时市场份额大幅增加和市场排名明显提升更是锦上添花，牢牢巩固了其亚军的地位。 保费收入排名第三的太保寿险跌出了综合竞争力前五名，位居第六，则主要是受近年综合增速大大低于泰康和新华，保费规模与泰康、新华差距明显缩小，市场占比下降等因素综合影响。保费规模排名第九、综合增速排名第六的生命人寿跌出综合竞争力前十名，主要是因为2008年增速偏低导致市场份额和市场排名同时下降。规模排名十名之外的合众人寿、嘉禾人寿能跻身综合竞争力十强，主要得利于综合增速排名靠前和2008年保费增长超过市场增幅使市场份额上升。
中资寿险公司近年综合增速排行榜 在中资寿险公司近年综合增速排名中，人保寿险夺得冠军，华泰人寿和嘉禾人寿分列亚军和季军，4-10名分别为合众人寿、民生人寿、生命人寿、长城人寿、泰康人寿、新华人寿和太平人寿。 在表-2的排名中，前四名均为2005年成立的新公司；而老三家的国寿股份、平安寿险、太保寿险均跌出了前十位；排在中间的则主要为1996年和2001年至2002年成立的寿险公司。这个结果是合乎情理的，与公司所处的生命周期各阶段特点相吻合。2005年成立的新公司处于机构扩张和业绩增长的高速成长期，综合增速高；老三家处于稳定发展期，综合增速低，波动小。 值得一提是，2005年11月才成立的人保寿险，2007年在吴焰主导下由中外合资寿险公司成功变身为中资寿险公司，借助人保财险的网络实现了超常规、跨越式大发展，保费规模大幅超越了民生人寿、生命人寿和太平人寿，维持着具有规模的高速发展。照此下去，超越新华人寿、泰康人寿，甚至太保寿险就在近一二年。
表-2 中资寿险公司近年综合增速排名
说明： 1）国寿股份、平安寿险、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、太平人寿、民生人寿、生命人寿为2005年至2008年四年增速的平均值。 2）合众人寿、华泰人寿、长城人寿、人保寿险为2007年至2008年两年增速的平均值。 3）嘉禾人寿虽然2005年12月成立，但2005年没有业务，故2007年增速为第一个增速，剔除，因此，其综合增速即为2008年增速。 4）2006年以后开业的新公司没有纳入此次综合增幅排名，因为成立时间太短。 5）上表列出了符合上述条件的全部13家中资寿险公司。
2008年中资寿险公司保费收入（企业规模）排行榜 在2008年中资寿险公司保费收入排名中，前5名维持了2007年的排名。一直排名第五的泰康人寿在2006年一举超越新华人寿后，目前仍处于第四的位置，只是与新华之间的保费收入差别非常小，随时有被新华重新超越的可能。而这两家公司与太保寿险的差距进一步缩小，重新界定第一、第二集团已水到渠成。据此数据，太保寿险已跌落第二集团与泰康人寿、新华人寿构成第二集团第一梯队；人保寿险与太平人寿构成了第二梯队（国寿存续已无需纳入此界定）。 2008年，人保寿险又上升了三位由2007年的第九名跻身为第六名；而阳光人寿2008年甫一营业就超越了很多公司，包括2005年成立的华泰人寿、长城人寿等，位居第十三位；长城人寿则下降了五位由2007年的第十三名降为第十八名。
表-3 2008年中资寿险公司保费收入排名 单位：万元
2008年外资寿险公司保费收入（企业规模）排行榜 友邦保险和中英人寿仍然位居外资寿险公司的冠亚军，信诚人寿则由第四晋升为季军，而中意人寿的排名则继续下滑。2005年中意人寿因近200亿的股东团体业务大单一跃超过友邦保险成为当年外资寿险市场的老大，次年降为第二，2007年降为第三、2008年更是降为第五，保费收入仅为2005年的十分之一，说明单靠团体大单跃上的业务平台并不稳定。 除此之外，在2007年外资寿险公司保费收入排名10强中，中德安联和中美大都会各上升了1位，位列第四和第八；光大永明下降了1位，跌出了10强；招商信诺下降了3位，位列第九；联泰大都会和瑞泰人寿则分别骤降了7位和10位，跌出了10强。而2007年10强之外的恒安标准和首创安泰各上升了5位、海康人寿上升了3位跻身于2008年外资寿险10强，成为10强之中的三张新面孔，位列第六、第七和第十。 表-4 2008年外资寿险公司保费收入排名 单位：万元
2008年中资寿险公司增速排行榜 2008年中资寿险公司增速排名前五中除平安养老外，均为2007年开始营业的（华夏人寿虽然2006年12月开业，但当年并没有保费收入）。正如前面的说明，由于新公司开业当年未必是在年初或上半年，可能是在下半年，甚至年末；故而第二年增速往往过高，不能真实反映本质情况，因此该增速意义并不大。如增幅高达232.5倍、排名第一的幸福人寿，2007年11月开业，当年保费仅为44.6万元；在2008年寿险保费普遍大增的情况下，保费收入达10.38亿元，然而在规模排名中仍然仅为第二十一名，为倒数第二。 在2008年保费收入10强中，除人保寿险外，增速排名均为10名之外。说明当保费规模达到一定水平之后，再想维持超高速发展非常困难。人保寿险是个特例，因为其借助人保财险覆盖全国、深入乡村的网络和人力资源正处于机构拉动业务的高速增长期，这是其它寿险公司所望尘莫及的。 另外值得一提的是国寿股份，虽然在增速排名中仅为第十四，但50%的增幅已经是其近年来最高增幅，高出其前三年平均增幅4倍；同时，由于其具有寡头垄断地位，50%的增幅也奠定了整个行业的49%增幅。在2008年受金融风暴影响全球经济衰退（包括中国经济的增速也已放缓）的情况下，中国保险业创造了逆市飞扬的奇迹。至于2009年是否仍会延续这种奇迹，人们拭目以待。
表-5 2008年中资寿险公司增速排名
2008年外资寿险公司增速排行榜 分析2008年外资寿险公司增速排名同比增长超过100%的前五名公司，保费规模都不大，仅为1个多亿。联泰大都会在2007年暴涨了10倍后，2008年又骤降51%；瑞泰人寿在2007年大涨2.5倍后，2008年又暴跌八成。 与上面中资寿险公司增速排名对比发现，除国寿存续增速为负外，其余中资寿险公司均为正增长，平均增速为53%；而外资寿险公司有10家负增长，平均增速为-8.8%。这应与合资公司中外方股东受金融风暴的影响有关，也与部分有一定规模（10亿以上）的合资寿险公司2007年增长过快有关。 值得一提的是，外资寿险公司的龙头友邦保险一直维持着稳健的增长。2008年9月，因受次贷危机的影响，友邦保险的母公司AIG由于出现流动性危机被美国政府注资变相接管；而AIG为了还债，急于出售各类资产，包括友邦保险的部分股权，致使保户出现信任危机，甚至退保。如此，友邦保险业绩受到影响，出现负增长也就不足为奇了。
表-6 2008年外资寿险公司增速排名
财险公司各项排名 财险公司各项排名包括：1．主排名：2008中资财险公司综合竞争力排行榜；2．单项排名：中资财险公司近年综合增速排行榜、2008年中资财险公司保费收入（企业规模）排行榜、2008年外资财险公司保费收入（企业规模）排行榜、2008年中资财险公司增速排行榜、2008年外资财险公司增速排行榜。
2008中资财险公司综合竞争力排行榜 中国人保以93.7分夺得魁首，平安产险和太平洋产险分别以90.7分和90.5分获得亚军和季军，4-10名分别为中华联合、大地保险、都邦保险、阳光产险、永安保险、永诚产险和天安保险。
表-7 2008中资财险公司综合竞争力排名 表-7 2008中资财险公司综合竞争力排名
1．综合竞争力评定方法说明 参考寿险公司综合竞争力计算方法。由于财险没有续期保费的影响作用，m取值与寿险不同，为70%；n则取值为30%；m +n=1。市场占比增加赋值为+0.5，减少赋值为-0.5，不变为0；市场排名每上升一位赋值+0.5，每减少一位赋值为-0.5，不变赋值为0。 2．对综合排名结果的分析 在综合排名中，人保股份夺魁应属自然。2008年，人保股份保费收入1016.56亿元，超过保费收入第二名的太平洋产险近三倍，奠定了其魁首地位；但其综合增速仅排第二十一位（倒数第四）又降低了其综合得分。 保费规模排名第三的平安产险夺得综合竞争力亚军主要得益于综合增速高于规模排名第二的太平洋产险，二者规模差距不大，而且正在缩小，未来“鹿死谁手”还是个未知数。规模排名第六的天安保险仅列综合竞争力第十主要受累于综合增速和市场份额下降；规模排名第十二的都邦保险和第十四的永诚财险高列综合竞争力第六和第九主要得益于综合增速和市场份额增加。 特别需要一提的是，规模排名第八的国寿财险由于2006年12月才成立，故未计入综合竞争力排名和近年综合增速排名。然而，其综合竞争力不容小觑。凭借国寿股份的庞大网络和资源，国寿财险发展迅猛，2008年保费规模排名大幅跃升了11位，值得重点关注。
中资财险公司近年综合增速排行榜 在中资财险公司近年综合增速排名中，2005年成立的华农保险、渤海保险、都邦保险分获前三名，4-10名分别为安华农业、永诚产险、中银保险、阳光农业、天平车险、阳光产险和大地保险。在前十名中，除第十名的大地保险2003年10月成立外，均为2004年以后成立的新公司；而老三家的人保股份、平安产险、太保产险均跌出了前十名，排在了后三分之一中。分析起来，这个结果是合乎情理的，也再次验证了前面关于寿险公司综合增速的分析结论：与公司所处的生命周期各阶段特点相吻合。新成立的公司处于机构扩张和业绩增长的高速成长期，综合增速高；老三家处于稳定发展期，综合增速低，波动小。 值得关注的是，在综合增速前七中有三家是专门的农业保险公司，除华农保险规模很小外，安华农业（17亿）、阳光农业（16亿）都已具备了一定的规模，虽然还不是很大，这也说明在国家大力发展“三农”保险政策的引导下，使我国广大农民受惠的具有政策保险性质的农业保险蕴藏一定的发展机遇。
表-8 中资财险公司近年综合增速排名
2008年中资财险公司保费收入（企业规模）排行榜 2008年中资财险公司保费收入排名前6名与2007年没有变化，老三家分列冠、亚、季军，中华联合紧随其后位列第四，此四家构成财险市场的第一集团。第五和第六仍是大地保险和天安保险。2007年第八的永安保险上升了一位，第十九的国寿产险暴窜了11位位居第八，安邦保险下降了3位暂时维持在了第十名，阳光产险位置没变仍在第九，太平保险下降一位跌出了前10名。 在第一集团中，太平洋产险与平安产险很接近，二者排名随时可能出现变化，但与第一的人保股份规模差距还是很大，与第四的中华联合拉开了一定距离，但并不是很大。第二集团的领头公司大地保险与第一集团尾的中华联合规模差了一倍。规模保费10强中的后5位，保费规模差距都不大，排名随时可能会发生变化。特别是，国寿产险发展势头凶猛，应可很快跻身于第一集团，届时第一集团将由5家公司构成。
表-9 2008年中资财险公司保费收入排名 单位：万元
2008年外资财险公司保费收入（企业规模）排行榜 总体来看，仅在局部地区作业的外资财险公司规模都还不大。如排名第一的美亚保险（与友邦保险同属AIG）保费收入仅8.5亿，比中资财险排名第二十二的民安保险规模还小；排名第二的东京海上保费收入仅有4亿，排名第三以下的外资财险公司保费收入连3亿都不到。目前，整体外资财险公司的影响力还是有限。
表-10 2008年外资财险公司保费收入排名 单位：万元
2008年中资财险公司增速排行榜 在2008年中资财险公司增速排名中，安诚保险虽然夺得了冠军，但保费规模还不是很大，仅有7亿，排名第二十四；而排名第二的国寿产险不仅增速高，而且保费规模也大，有53亿，排名第八。华农保险虽然位居第三，但保费规模太小，仅为1.4亿。 老三家稳健增长，人保股份14.75%、太平洋产险18.7%、平安产险24.7%也奠定了财险市场17%的增幅，虽然大幅低于寿险市场的增幅，但还是高出我国GDP增幅约一倍。2008年我国重大灾害事故频繁，保险业在经济补偿和恢复生产方面发挥了一定的作用，但所占比例还是太小。一方面说明我国企业和公民保险意识还不强，投保还不普遍；另一方面也说明保险业发展潜力和空间巨大。这些重大灾害事故应可进一步唤醒人们的投保意识。
表-11 2008年中资财险公司增速排名
2008年外资财险公司增速排行榜 在外资财险公司增速排名中，位列冠、亚军的爱和谊和中意产险均为2007年新开业的公司，虽然看上去同比增长很高，但保费规模太小，分别仅为0.185亿和0.255亿。而保费规模略大、规模排名第一的美亚保险增速排名最后，仅为2%（应该也受到了一些其母公司AIG被美国政府变相接管的影响，2007年以前多年维持在20%左右的增长）。如此来看，外资财险公司要在中国发挥更大的作用还有漫长的路要走。
表-12 2008年外资财险公司增速排名
健康险公司和养老险公司排名 2008年健康险公司保费收入排行榜 由于专业健康险的特殊性，此次排名将新生的专业健康险公司从中资人寿保险公司中专门摘出，单独排名。目前仅有四家专业健康险公司参与排名，拥有人保资源和品牌优势的人保健康险公司毫无悬念地夺得冠军，137.8亿的保费令其它公司望尘莫及。排名第二的瑞福德健康仅有2.4亿的保费，连人保健康的小零头都不到；而第三、第四的平安健康和昆仑健康更是仅有0.33亿和0.2亿保费收入。 作为与医疗体制息息相关的、更加专业和复杂的健康险，一是需要规模；二是需要专业；三是需要政策。与寿险和财险不同，仅凭一腔热血是不行的。
表-13 2008年健康险公司排名 单位：万元
表-14 2008年健康险公司增速排名
2008年养老险公司年金缴费排行榜 2008年是头一年保监会将养老险公司单独列表。养老险公司所做业务包括企业年金缴费、受托管理资产和投资管理资产，其中企业年金缴费最与保费收入接近，故本文以企业年金缴费排名。平安养老以90亿元夺冠，国寿养老以53.6亿元居亚，太平养老以34.3亿元位列第三，长江养老以21.6亿元位列第四，泰康养老以5.9亿元位列第五。 表-15 2008年养老险公司年金缴费排名 单位：万元
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