全景网2月24日讯 久立特材于今早9：30-11：30在全景网顺利举行了可转债发行网上路演。公司相关高层董事长周志江、总经理蔡兴强、董秘郑杰英、财务总监杨佩芬以及保荐机构国信证券事业部董事总经理王东辉保荐代表人包世涛分别出席了本次的路演活动。
　　公司此次公开发行4.87亿元可转债，每张面值人民币100元，共计发行487万张。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式发行，余额由承销团包销。本次发行的可转债债券期限为6年，即自2014年9月4日至2020年2月24日。票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.70%、第六年2.10%。转债初始转股价格为19.96元/股。
　　据了解，久立特材本次发行所募集的资金主要用于投资年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目以及年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目。董事长周志江表示，公司将通过本次募投项目的建设，来完善公司生产体系、优化产品结构、培育国际竞争力，有利于公司抓住下游能源市场有利时机，充分利用多年积累的竞争优势，向高附加值的新产品升级并快速实现新产品的产业化、规模化、差异化，从中获取技术创新效益，进一步提升综合实力，以优异的业绩来回报广大投资者的支持和厚爱。
　　保荐代表人包世涛也在活动中表示，多年来，久立特材产品多次打破国外垄断、填补国内空白，加快了我国高端工业用不锈钢管的国产化替代进程。目前，公司拟通过发行本次可转债，突破经营发展的资金瓶颈，有利于抓住当前油气管网大规模建设带来的发展契机，推动公司新一轮的业绩增长，从而更好地回馈广大投资者。因此认为本次可转债的顺利发行将助力于公司良好的发展势头。（姜昱）