华菱钢铁:重组事项获证监会有条件通过 15日复牌

  全景网8月14日讯 华菱钢铁(000932)今日晚间公告,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得证监会有条件通过,公司股票自2019年8月15日上午开市起复牌。

  8月8日,华菱钢铁公告,证监会并购重组委定于8月14日审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,并于同日发布关联交易报告书(草案)(修订稿),上市公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等 9 名交易对方发行股份购买其合计持有的华菱湘钢 13.68%股权、华菱涟钢 44.17%股权、华菱钢管 43.42%股权。

  本次交易涉及的标的资产除华菱节能100%股权外,其余均为华菱钢铁的控股子公司的少数股权。本次交易完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能100%股权。

  中信证券、华泰联合、财富证券作为独立财务顾问,对此次交易均表示看好,并在独立财务顾问报告中称有助于增强华菱钢铁的竞争实力和持续经营能力。

  2019年7月15日,华菱钢铁发布了2019年半年度业绩预告。2019年1月1日-2019年6月30日,华菱钢铁实现营业收入483.80亿元至484.80亿元,同比增长11.05%-11.28%;实现归属于上市公司股东的净利润22.10亿元至23.10亿元,同比下降32.82%-35.73%。

  华创证券研报对华菱钢铁2019年半年报业绩做出点评:二季度长强板弱,利润环比微增。下半年随着汽车产业链国五转国六备货的需求提升,板材的边际消费有望增加,利润有提升空间。我们维持预计公司 2019-2021 年实现营收951.41/969.37/989.22 亿元;实现归母净利润 56.82/58.12/62.86 亿元;由于公司2019年6月13日实施每10股转增4股的权益分配方案,总股数增加40%,对应 EPS 下降 28.5%,为 1.35/1.38/1.49 元;对应 PE 为 3.5/3.4/3.1 倍。结合公司历史估值和行业情况给予5倍PE,公司目标价为6.75,维持“强推”评级。(全景网)

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