[三板]鸿图隔膜拟作价14.76亿元被金冠电气收购

  全景网6月20日讯 鸿图隔膜(835844)发布收购报告书,上市公司金冠电气(300510)拟以29.51元/股的价格向张汉鸿、李小明等4名自然人股东及百富源、吉林天馨和英飞尼迪等9个机构股东发行股份+支付现金,购买其合计持有的公司100%股权,交易价格暂定为14.76亿元。

  公告显示,金冠电气拟发行3597.92万股股份支付交易对价10.62亿元;以支付现金的方式支付交易对价4.15亿元。交易完成后,鸿图隔膜将成为金冠电气的全资子公司。同时,为支付本次交易的现金对价并支持鸿图隔膜的未来建设,金冠电气拟以询价方式募集配套资金不超过7.2亿元。

  截至2017年4月30日,鸿图隔膜100%股权预估值约为15亿元,较鸿图隔膜未经审计的归属于母公司股东权益的账面价值2.87亿元增值12.13亿元,预估增值率421.95%。

  金冠电气与张汉鸿、百富源、李小明签署了《业绩承诺及补偿协议》,其承诺鸿图隔膜2017年至2020年净利润分别不低于5000万元、1.3亿元、1.69亿元和2.2亿元。

  鸿图隔膜称,金冠电气平台有助于鸿图隔膜在现有业务的基础上完善产业链布局并提升产品综合盈利能力,加强规范治理和管理效率,提升企业的核心竞争力。此外,金冠电气多样化的融资渠道将有利于鸿图隔膜加快产品研发、技术进步以及业务扩张的步伐,同时进一步完善生产工艺,提高生产效率。(全景网)

  http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-06-20/1497952127_720611.pdf

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