全景网2月15日讯 广博股份（002103）周一晚间发布公告，公司拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅以22.85元/股的价格发行不超过4739.65万股，并支付现金1.65亿美元（折合人民币10.83亿元）购买汇元通100%股权，交易对价不超过3.3亿美元，公司股票于2016年2月16日开市起复牌。
 
    同时，为满足向交易对方支付现金收购对价的资金需求，公司拟向镜缨投资、中邮基金、杨爱华等9名对象以22.85元/股的价格发行5426.7万股，募集配套资金12.4亿元，用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充公司流动资金。

    汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司，以个人货币兑换业务为成熟业务、跨境支付服务业务为成长主力业务、电子旅行支票业务为潜在培育业务，三项业务形成梯次发展格局。汇元通2013年、2014年亏损1696.43万元、2030.69万元，2015年1-9月实现净利润7837.98万元。

    截至2015年9月30日，汇元通股东全部权益账面价值为975.22万美元，评估后股东全部权益预估价值为3.33亿美元，增值3.23亿美元，增值率3311.43%。经协商，拟确定汇元通100%股权交易对价不超过3.3亿美元，待评估值确定后再次协商确定。

    承担补偿义务的交易对方承诺，汇元通2016年、2017年、2018年实现的税前利润（扣非孰低）分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元，否则将按约定对公司进行补偿。

    广博股份表示，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成借壳上市。通过本次交易，广博股份将进一步完善跨境服务业务链，获得更加充足的海外商户资源，使得自身战略得以进一步实施。（全景网）

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