长航凤凰重组案出炉 港海建设拟借壳上市
来源:全景网 发布时间:2015年12月04日 20:25 作者:林秋彤

    全景网12月4日讯 长航凤凰(000520)周五披露重组预案,公司股票将继续停牌。

    根据预案,长航凤凰拟以全部资产及负债(暂作价约3亿元)与港海建设全体股东持有的港海建设100%股权(暂作价80.11亿元)进行等值资产置换,差额部分拟由公司以发行股份方式购买,发行价格为2.39元/股,预计发行数量32.26亿股;同时公司拟以不低于2.55元/股的价格,非公开发行募集配套资金不超过36亿元,扣除中介费用后用于上市公司及港海建设未来开展PPP业务。

    本次重组构成借壳上市,拟借壳公司港海(天津)建设股份有限公司主要从事对岸边滩涂、吹填软基、港口航道等作业面项目供防护围堤、疏浚吹填、软基处理专业工程业务。2015年1-6月,港海建设实现营业收入7.88亿元,净利润2.51亿元;2014年实现营收21.38亿元,净利润7.47亿元。

    交易对方顺航海运、港海船务和港海投资承诺本次重大资产重组完成后港海建设2016年、2017年、2018年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7.51亿元、10.46亿元、12.99亿元。

    因该次重组交易对方包括公司关联方,该次交易构成关联交易。此外,该次交易后,上市公司的控股股东仍为顺航海运,实际控制人仍为陈德顺,交易不会导致上市公司控制权发生变更。(全景网)

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