全景网9月30日讯 在经过连续的下跌之后，A股9月进入横盘震荡格局，全月沪指跌4.78%，走势几乎为一条直线。“鸡肋”行情中，机构并未闲着。全景网《机构调研宝典》数据显示，9月两市共355家上市公司被机构调研，其中节能环保、智能电网、军工航天等三大板块最受机构青睐，分别被250、240、199家机构“登门拜访”。
节能环保利好不断 泽熙投资领衔调研
进入9月以来，环保板块利好不断。9月11日，中共中央政治局召开会议，审议通过了《生态文明体制改革总体方案》。同一天，财政部和环境保护部印发《水污染防治专项资金管理办法》的通知，加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益。近日，国家主席习近平在西雅图出席主题为“清洁能源与经济发展”的第三届中美省州长论坛并发表讲话。习近平在论坛中强调，中国正在大力推进生态文明建设，这也是“十三五”规划的一个重点方向。此前，据媒体报道，环保部环境规划院副院长兼总工王金南表示，按照“十三五”GDP比较理想的增长速率，环境保护投入会在6万亿元到10万亿元左右。
基于“基本面确定+政策确定+环保行业投融资体系改革确定”三条主线，兴业证券看好环境监测及VOCs产业，重点推荐先河环保、宝馨科技、雪迪龙等；根据政策预期确定性主线，重点推荐行业龙头永清环保和*ST华赛；环保行业投融资体系改革主线，则建议关注巴安水务、碧水源、江南水务、湘潭电化等。
永清环保（300187）9月21日迎来5家机构调研。公司在调研中表示，“土十条“的出台对整个土壤修复产生非常大的积极影响，将加速土壤修复市场的爆发。从2015年开始，土壤修复占公司业务的比重将逐年上升，未来将逐步成为公司的第一大业务板块，是公司最具成长性的一项业务。
泽熙投资、中信证券等5批共计44家在9月密集调研（002672）东江环保。今年上半年，东江环保废物处理能力近130万吨/年。东江环保规划2020年整体规模达到300余万吨/年，其中无害化规模约200万吨/年。除了重点发展的广东、江苏、浙江等省份外，未来公司将会在东北省份、中部省份、云贵川地区做业务布局。
东江环保9月机构调研记录
在调研中，东江环保表示，“从行业经验看，国内危废市场空间巨大，目国内危废经营规模达到3,400万吨/年，仍然难以满足现有需求。随着处理能力提升，统计范围、监管力度也会同步提升。危废量增加因素主要为，国家政策监管加强导致危废量上升。削减因素主要体现在清洁生产带来的产量下降；经济周期的影响；处置方式变化（水泥窑协同），部分企业加强前端回收等。总体来说，未来4-5年危废行业仍处于快速发展阶段。”
配电网改造迎万亿盛宴 智能电网板块受关注
消息面上，国家能源局印发配电网建设改造行动计划，计划提出2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元.其中2015年投资不低于3000亿元,相比于2014年不足2000亿的配网投资增长超过50%。
中信证券指出，2013年起我国电网年投资规模连续两年超电源投资规模,形成反超趋势;随着新电改政策落地,能源互联网时代到来,作为能源互联网基础的智能电网必将迎来加速发展,其中配网将是重点领域,轻“配”现象将一去不返。中信证券重点推荐四方股份、国电南瑞，建议关注北京科锐、置信电气、许继电气、广电电气、双杰电气、合纵科技、思源电气。
其中，思源电气（002028）在9月1日、2日、16日连续迎来机构调研。在面对公司是否会参与电改的问题时，公司高管称公司会根据产业政策的变化趋势的研判，适时 调整市场营销策略，确保公司长远可持续发展，目前在观察中。此外，
公司表示，“海外EPC订单取得了重大突破。公司已在肯尼亚国获得Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目EPC（设计、采购、工程安装）总包合同。公司积极探索为客户提供输配电总包业务。 ”
改革潮涌 军工能否迎来“红十”好行情
9月3日,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会在北京天安门广场举行。宏大的阅兵仪式让市场对于军工改革的期待更加高涨。中航光电、成飞集成等上市公司9月迎来机构调研。
9月30日，中航动力、成发科技、中航动控午盘后突然停牌更是点燃军工股上涨激情。有媒体报道称，中航工业拟整合旗下航空发动机及燃气轮机整机研发制造资产，单独成立公司，并从中航工业体系内独立出来。军工股午后出现涨停潮，中航电子、中原特钢、钢研高纳封死涨停，中航光电涨9.9%。
数据显示，中航光电（002179）近日被9家机构调研。公司上半年国际业务实现较快增长，其中规模较大的主要包括韩国三星通讯领域、欧洲电力领域等，同时持续与泰科保持战略合作关系。公司表示将逐步探究海外市场布局,在“十三五“规划的编制中，重点是防务、通讯、轨道交通、新能源汽车、民用航空、电力、医疗等平台的发展，基于连接主业的产品线和产品宽度扩展。
长江证券此前在研报中指出，军品订单构成中航光电业绩的增长中枢，军队装备信息化背景下，电连接器件及解决方案产品需求扩张，订单稳健高增长，未来防务市场看点在于公司从单体连接器厂商向一体化连接解决方案商迈进。看好公司未来业绩持续受益于军品增长而实现的高速增长。