全景网9月29日讯 海伦哲（300201）周二晚间披露重组草案，公司拟发行股份收购连硕科技100%股权，交易对价为2.6亿元，同时募集配套资金不超过1.6亿元。

草案显示，海伦哲拟发行3790.09万股公司股份作为对价购买杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平合法持有连硕科技合计100%的股权，交易对价总额为2.6亿元；同时向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金，拟发行股份不超过2332.36万股，拟募集配套资金总额不超过1.6亿元，其中1.1亿元通过向连硕科技增资，用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，4000万元用于补充上市公司流动资金，剩余1000万元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用。发行价格为6.86元/股。

据介绍，连硕科技是一家为客户提供智能制造方案和服务的供应商，主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案，主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。

    截至评估基准日2015年6月30日，连硕科技100%股权的评估值为2.63亿元，评估增值额为2.34亿元，评估增值率为842.05%。根据评估结果，交易各方协商确定的交易价格为2.6亿元，交易价格相比账面价值增值2.32亿元，增值率833.25%。

    交易对方承诺，连硕科技2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较低者分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。

    海伦哲表示，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次资产重组不会导致公司控制权发生变更。（全景网）

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