全景网9月17日讯 飞利信（300287）周四晚间发布重组预案，公司拟拟以14.63元/股非公开发行9039.64万股，并支付现金9.23亿元，合计作价22.45亿元收购精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯三家公司各100%股权。

    同时，公司拟募集配套资金不超过22.45亿元，其中9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余8.225亿元用于补充流动资金。公司股票自2015年9月18日起复牌。

    据介绍，精图信息主要业务是为智慧城市领域提供空间信息平台，目前已取得领先地位的智慧城市细分领域包括数字地名综合系统、应急管理指挥系统、综合地下管线管理信息系统等。其2014年度实现营业收入1.59亿元，净利润223.91万元。

    杰东控制主要从事建筑智能化工程承包服务，主营业务涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、系统调试、项目管理以及维保增值服务全过程。其2014年实现营业收入2.48亿元，净利润为2952.99万元。

    欧飞凌通讯致力于成为业界领先的网络安全方案提供商，产品可分为光传输产品和可视化产品两大类，其2014年度实现营业收入7300.15万元，净利润为771.15万元。

    以2015年6月30日为评估基准日，精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权净资产分别为1.74亿元、1.16亿元、3453.43万元，评估值分别为9.92亿元、7.26亿元、5.27亿元，评估增值率470.56%、525.58%、1426.86%。经交易各方协商确定精图信息100%股权的交易价格为10亿元，杰东控制100%股权的交易价格为7.2亿元，欧飞凌通讯100%股权的交易价格为5.25亿元。 

    交易对方承诺，精图信息2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5050万元、6000万元和7000万元；杰东控制2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4365万元、5105万元和5975万元；欧飞凌通讯2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3500万元、4200万元和5000万元。

    飞利信表示，本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易，本次交易完成后，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言合计持有公司34.63%的股权，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍为公司控股股东、实际控制人。

    因筹划重大事项，飞利信于6月2日起停牌。（全景网）

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