全景网1月27日讯 全通教育（300359）周二晚间披露定增购买资产预案，公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。该次交易构成重大资产重组。

    该次交易投资标的继教网是一家为K12基础教育教师职业教育提供系统平台建设、课程内容开发和培训体系构建等服务的教育服务企业。其100%股权估值11.11亿元，增值率943.13%；2013年、2012年归属于母公司所有者净利润为4988.80万、4163.60万元，2014年1-9月为998.88万元。另一标的西安习悦主要利用移动通信、互联网技术和云计算技术，开发教育信息互联网产品，构建信息化平台，为K12基础教育和高等院校师生提供及时、便捷、高效的教育信息服务。其100%股权估值8005.81万，增值率1854.21%；2013年归属于母公司所有者的净利润为-19.50万元，2014年1-9月盈利39.71万元。

    根据预案，该次交易拟以82.87元/股的价格向朱敏、陈江武、张雪涛、顺业恒通等4名交易对象发行633.52万股股票，并支付5.25亿的现金，购买其合计持有的继教网100%股权，交易总价达10.50亿元；以82.87元/股的价格向张威、薛兆泽2名交易对方发行57.92万股，并支付3200万元购买其合计持有的西安习悦100%股权，交易总价达8000万元；同时以同样的发行价格向恒瑞天华、民生稳赢3号、喻进、莫剑斌等4名特定投资者发行不超过340.90万股份募集配套资金不超过2.83亿元，用于支付部分现金对价。

    交易对方承诺，继教网2015-2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6800万元、8500万元和1.06亿元；西安习悦2015-2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润别不低于580万元、760万元和1050万元。

    全通教育表示，该次交易围绕校园和家庭核心应用场景打造公司产品矩阵，加快实现“教师—家长—学生”线下线上相结合的互联网教育生态体系，有助于加快公司在线教育主营业务发展，提升公司在互联网/移动互联网的研发实力，丰富线下服务渠道，强化O2O运营模式，扩大公司业务规模，增强公司未来盈利能力，提升公司价值。（全景网）

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