全景网1月22日讯 大智慧（601519）周四晚间发布了重大资产重组公告，大智慧将通过发行13.56亿股A股及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%的股权；同时，作为配套融资，拟向特定投资者定向增发募集不超过27亿元资金，用于增加湘财证券资本金及补充其营运资金。

    公告显示，2015年1月22日，大智慧及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“财汇科技”)与新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、山西和信电力发展有限公司、湖南华升股份有限公司等16家湘财证券的法人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

    财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股股份(占总股本3.5%)，大智慧拟向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司以发行股份的方式购买其持有的湘财证券剩余30.85亿股股份(占总股本96.5%)。

　　其中，上市公司拟向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即6.05元/股。

　　大智慧表示，同时为提高本次交易整合绩效，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集的配套资金将用于湘财证券增加资本金以及补充营运资金。本次募集配套资金不超过27亿元。

　　上市公司拟向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.45元/股。

　　本次交易完成后，大智慧及其全资子公司财汇科技将合计持有湘财证券100%股权。

    湘财证券100%股份的评估值为850033.58万元。本次交易向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司拟发行股份数为13.56亿股，其中，新湖系共持有9.99亿股。

　　此次收购及募集配套资金发行完成后，公司董事长张长虹将持有上市公司28.78%股份，张长虹及其妹妹张婷、弟弟张志宏将合计持有上市公司33.11%股份，新湖控股及新湖中宝将合计持有上市公司26.02%股份。（全景网）

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