全景网1月4日讯 利亚德（300296）周日晚间披露定增预案，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买广州励丰文化科技股份有限公司和北京金立翔艺彩科技股份有限公司100%股份，并向1名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于1月5日开市起复牌。

    励丰文化100%股份交易总对价为6.47亿元，其中，公司以现金支付1亿元，以新增股份支付5.47亿元，按照本次发行价格17.65元/股计算，拟发行数量为3099.9996万股股份。金立翔100%股份交易总对价为2.43亿元，其中，以现金支付7500万元，以新增股份支付1.68亿元，按照本次发行价格17.65元/股计算，拟发行数量为949.9996万股股份。

    励丰文化是一家聚焦文化科技产业，致力于为数字文化体验及新兴文化旅游等文化产业新业态提供概念策划、创意设计、系统集成及整体解决方案服务，并长期从事高端文化演艺设备的研发、生产及销售业务的企业，2012年、2013年、2014年1－9月分别实现归属于母公司股东的净利润593.43万元、1857.13万元、1841.56万元。金立翔是演艺视效提供创意、设计、视效设备及技术的综合服务商，主营业务是为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供基于LED技术的舞台视觉效果工程技术服务，且具有提供相关舞台视效产品的研发、生产、销售以及为LED舞台视效提供整体解决方案的能力，2012年、2013年、2014年1－9月分别实现归属于母公司股东的净利润2253.58万元、909.48万元、-970.88万元。

    励丰文化100%股份评估值为6.81亿元，增值率为 139.05%。金立翔 100%股份评估值为2.62亿元，增值率为3.19%。

    本次交易对方为励丰文化和金立翔的全体股东。其中，部分股东作为业绩承诺人作出业绩补偿承诺。周利鹤、朱晓励、代旭、广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）承诺，励丰文化2014、2015、2016、2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2800万元、5400万元、6400万元、7600 万元；兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁承诺，金立翔2015、2016、2017、2018年度实现净利润不低于1900万元、2400万元、2900万元、3400万元，否则将进行补偿。

    本次配套融总额不超过2.39亿元，按发行价格21.31元/股计算，发行股票的数量不超过过 1118.1万股。本次配套融资非公开发行的发行对象为利亚德2014年度员工持股计划等1名特定对象。配套融资拟将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充公司流动资金

    本次交易完成后，励丰文化、金立翔将成为公司的全资子公司。（全景网/陈祎）

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200512345.PDF
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200518611.PDF