全景网12月28日讯 宝光股份（600379）周日晚间披露重组预案，本次交易包括重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分，公司股票将于2014年12月29日开市起复牌。 

    值得注意的是，宝光股份国有股东，也即第二大股东宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的宝光股份全部股份，总计4620万股，占宝光股份总股本的19.59%。

    拟受让方应当为在国内依法设立并有效存续的法人或其他组织；接受多名拟受让方，但每名拟受让方至少应受让2000万股以上股份；拟受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力等。

    拟受让方如有受让意向，应于2014年12月29日至2015年1月8日向宝光集团提交受让申请、受让方案及相关资料。拟受让方如果有对上市公司重组的计划，应提供初步重组方案、时间安排及未来发展规划。

   据披露的重组预案，宝光股份此次重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分：公司将全部资产和负债出售给公司第二大股东宝光集团；公司向恒信玺利实业股份有限公司（简称“恒信玺利”）全体股东发行股份购买其持有的恒信玺利100%股权；公司向北京恒信正隆经贸有限责任公司、北京东方诚睿投资顾问有限公司、上海中路实业有限公司、李厚霖、北京融昌航投资咨询有限公司发行股份募集配套资金。其中，北京融昌航为公司的第一大股东。

    宝光股份此次拟出售资产截至审计评估基准日的预估值为4.1亿元，拟出售资产暂作价4.1亿元。公司全体在册员工（含内退人员）的劳动关系均由宝光集团接收。

    恒信玺利100%股权截至审计评估基准日的预估值为33.1亿元，预估增值率221.55%，标的资产暂作价33.1亿元。公司发行价格为7.77元/股，发行对象为恒信玺利全体股东，即恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、李厚霖及上海中路。

    配套募资的发行价格为8.29元/股，拟募集配套资金4亿元。配套资金将用于“I Do”品牌营销网络建设项目，“恒信”品牌营销网络建设项目，“I Do艺术家店”营销网络建设项目及业务支持体系建设项目。

    目前，恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份，恒信正隆系恒信玺利的控股股东。李厚霖持有恒信玺利8.47%股份，同时，李厚霖还持有恒信正隆91.10%的股权，因此，李厚霖是恒信玺利的实际控制人。

    宝光股份称，重组完成后，上市公司原有的资产全部出售，恒信玺利100%股权注入上市公司，公司的主营业将变更为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售。

    重组完成后，北京融昌航不再为宝光股份的控股股东，恒信正隆将成为宝光股份的控股股东，李厚霖将成为宝光股份的实际控制人。李厚霖将直接、间接合计持有宝光股份43.68%的股份，北京融昌航合计持有宝光股份10.04%的股份。

    恒信玺利2012年度、2013年度及2014年1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为13585.87万元、15332.48万元和16335.68万元。截至2014年11月30日，恒信玺利的总资产和净资产分别为190673.08万元和102939.18万元。

    宝光股份目前的主营业务为真空灭弧室、固封产品的生产和销售，其中真空灭弧室的销售收入占公司2013年度营业收入总额的80%以上。公司在真空灭弧室行业的国内市场占有率多年来位居行业第一。但真空灭弧室行业属于技术成熟的产业，随着市场竞争加剧，真空灭弧室价格不断下降。而公司产品类别单一，公司的市场风险防范能力受到一定挑战，导致公司近几年盈利能力较弱。此次重组若完成，公司盈利能力将提升。（全景网/陈祎）

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-29/1200501000.PDF