全景网12月22日讯 互动娱乐（300043）周一晚间披露非公开发行股票预案，公司股票将于2014年12月23日开市起复牌。

    本次发行数量约为6081.08万股，发行价格14.80元/股，发行对象为包括陈雁升（控股股东，拟认购3040.54万股）、曹毅斌、深圳市互兴百果园投资合伙企业（有限合伙）、西安缪创斯普润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在内的不超过5名特定对象。西安普润拟以其持有春天融和16.15346%的股权参与认购，其余发行对象均以现金认购。

    本次非公开发行募集资金总额预计为9亿元，拟用5.67亿元收购西安曲江春天融和影视文化有限责任公司50.38383%股权，二是补充流动资金3.33亿元。本次募投项目的实施将有利于公司完善“互动娱乐”的战略布局，并为公司快速发展提供资金支持。

    春天融和是国内优秀的精品影视剧资源整合运营商，专注于精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。西安普润以其持有春天融和16.15346%的股份参与认购本次公司非公开发行的股份，剩余的34.23037%由上市公司向特定对象发行股份募集资金购买。因此次收购前互动娱乐已持有春天融合20%股份，在收购完成后，公司将直接持有春天融和70.38383%的股权。

    根据预案，在本次定增申请获得证监会核准之前，若公司选择全部以现金方式购买西安普润所持春天融和16.15346%的股权，则西安普润不再为发行对象，由杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管
浒、郭光、陈启杰、黄静、张君、刘和平、北京海林金世投资有限公司作为合伙人，设立一家有限合伙企业，由该有限合伙企业以现金认购本次发行的股份。

    交易对方向互动娱乐承诺，春天融和2015年、2016年和2017年实现的净利润分别不低于1.05亿元、1.37亿元、1.77亿元，否则，将进行利润补偿。（全景网/陈祎）

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