全景网12月21日讯  胜利精密（002426）周日晚间披露重大资产重组预案，公司股票将于12月22日开市起复牌。

    此次胜利精密拟通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等7名股东所持有的智诚光学73.31%股权、王书庆等3名股东所持有的富强科技100%股权以及陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付。

    智诚光学的主营业务是手机、平板电脑等智能终端设备视窗防护玻璃的研发、生产和销售；富强科技是一家智能制造全方位解决方案提供商，为客户提供定制化的自动化生产线系统集成方案，以及生产制造其中的部分组装与检测设备。德乐科技是一家区域领先的移动通信渠道服务商，已是联想、华为、中兴通讯、宇龙酷派等知名手机厂商的区域分销商或全国分销商。

    经交易各方协商，本次交易公司向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东合计支付1.51亿股上市公司股份，发行价9.1元/股，另支付2.06亿元现金对价以收购其持有的标的公司股权。同时以9.91元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过4629.25万股，募集不超过4.59亿元配套资金。

    经初步评估，智诚光学73.31%股权的预估值为2.23亿元、富强科技100%股权的预估值为7.64亿元，德乐科技100%股权的预估值为5.95亿元。

    智诚光学股东承诺公司2015-2017年度净利润分别不低于4000万、4500万和5500万元；富强科技股东承诺2015-2017年度公司净利润分别不低于1亿、1.2亿和1.44亿元；德乐科技实际控制人陈铸承诺公司2015-2017年度净利润分别不低于8000万、9600万和1.15亿元，否则均将按约定进行股权获现金补偿。

    此次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及借壳上市。控股股东高玉根的持股比例将由交易前的36.51%降至30.41%。

    胜利精密表示，通过本次并购，公司将切入移动智能终端产业链和自动化检测和组装设备的制造及服务领域，推动公司成为横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务供应商。 （全景网/雷震）

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