全景网12月21日  天兴仪表（000710）周日晚间披露定增预案，公司拟发行股份及支付现金购买刘霞、刘勇、刘俊等61名股东合法持有的老肯医疗100%股权，同时拟向控股股东天兴集团募集配套资金用于支付本次交易现金对价和重组相关费用及对老肯医疗增资。公司股票将于12月22日开市起复牌。

    老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产和销售，主要产品涵盖了空气消毒、器械消毒/灭菌、器械清洗/消毒及消毒灭菌辅助产品、配件及耗材等多个系列，是目前国内少数能够独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。其2012年和2013年分别实现净利润3438.14万元和2799.42万元，今年1-9月净利润为1840.48万元。截至9月30日评估基准日，老肯医疗100%股权评估值为6.73亿元，增值率156.37%，最终交易作价6.7亿元。

    此次定增发行价格确定为10.98元/股，天兴仪表将向老肯医疗股东发行5411.98万股支付5.94亿元股份对价，另支付7576.42万元现金对价。同时向控股股东天兴集团发行不超过1803.92万股，募集不超过1.98亿元配套资金。

    老肯医疗股东承诺，该公司2015年-2017年每年承诺净利润分别不低于4600万元、5500万元和6600万元，否则将按约定进行利润补偿。

    此次交易构成关联交易和重大资产重组，但未导致公司控制权发生变化，也不构成借壳上市。 （全景网/雷震）

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