全景网12月5日讯 美罗药业（600297）周五盘后公告披露重大资产置换及定增方案，该次交易构成重大资产重组、关联交易和借壳上市。公司股票将于12月8日起复牌。

    根据预案，公司拟以截至评估基准日除可供出售金融资产外全部资产和负债，与广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉合计持有的广汇汽车100%股权进行置换。依据中天华评估评估，经交易各方协商确认置出资产的交易作价为7.49亿元；置入和置出资产作价差额为228.28亿元。

    公司以7.56元/股向交易对方发行30.2亿股，募集228.28亿元用于支付置换资产的差价，按标的股东持股比例进行支付。此外，还将向不超过10名符合条件的特定对象以8.40元/股发行股份，募集不超过60亿元配套资金。配套资金扣除发行费用后将用于收购汇通信诚16.67%的股权及发展乘用车融资租赁业务。经协商，汇通信诚16.67%股权作价21.82亿元。

    该次交易对方广汇集团承诺，广汇汽车2015、2016、2017年合并报表归属母公司净利润不低于18.3亿元、23.24亿元和28.03亿元，否则将予以补偿。

    同时，美罗集团将其持有的该次交易完成后的美罗药业4.13%股权转让给苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙）及其同一控制企业，转让价格为8.4元/股。

    上述交易方案中资产置换及发行股份购买资产同时实施，募集配套资金和股份转让在前两项交易完成的基础上实施。

    美罗药业表示，该次交易完成后，美罗药业将持有广汇汽车100%的股权，公司控股股东将变更为广汇集团，实际控制人将变更为自然人孙广信。（全景网/林秋彤）

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