全景网11月21日讯 东凌粮油（000893）周五晚间披露定增预案，公司拟向中农集团、新疆江之源等发行股份购买其持有的中农国际100%股权，并发行股份募集配套资金。

    中农国际主要资产为中农钾肥90%股权，中农钾肥主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。根据评估机构意见，中农国际100%股权截至7月31日评估值为34.58亿元，交易标的的交易价格为36.9亿元，溢价6.71%。

    公告显示，东凌粮油此次增发价为10.44元/股，预计需发行3.53亿股。东凌粮油还拟向东凌实业等公开发行股票募集配套资金，预计发行1.18亿股，合计募集资金12.3亿元，在支付交易中介费后，用于中农钾肥的建设及补充铺地流动资金。

    在公告中，相关方作出承诺：中农国际2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为1150万元、1900万元和4.515亿元。其中，2017年预测利润大幅跳升的原因是，中农钾肥2014年至2017年属于项目扩建期，预计2016年12月南区50万吨/年产能扩建项目达产，2017年6月北区50万吨/年产能新建项目投产，产能扩张带动业绩提升。

    东凌粮油表示，此次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成借壳上市。此次收购可实现公司与中农国际有效协同，并引进中农集团作为战略投资者实现战略合作。上市公司通过中农国际控制中农钾肥90%股权，进而获得近10亿吨长期钾盐资源储备。（全景网/刘磊）

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-22/1200409289.PDF