全景网10月22日讯  芭田股份（002170）周三晚间公告称，公司拟发行股份及支付现金购买阿姆斯100%的股权，并发行股份募集本次交易金额25%的配套资金。公司股票将于10月23日开市起复牌。

    阿姆斯是以微生物肥料研发、生产、销售及相关技术服务为主营业务的高新技术企业，拥有较为先进的菌种发酵设备和肥料生产设备，具有液体、颗粒及粉剂微生物肥料的生产加工能力。2012年和2013年分别实现净利润277.52万元和650.39万元，今年上半年净利润为244.65万元。

    截至2014年6月30日经审计的阿姆斯账面净资产为3016.01万元，评估价1.37亿元，评估增值率为354.60%。由于评估基准日后，燕航创投向标的资产以现金方式增资600万元，经交易双方的充分协商，该部分现金增资获得的标的资产股权作价660万元。故芭田股份此次购买的阿姆斯100%的股权作价1.43亿元，由公司向资产出售方以5.14元/股的价格发行2357.27万股股份及支付800万元现金购买。

    芭田股份同样将以5.14元/股的价格向不超过10名其他特定投资者发行924.77万股募集配套资金，募集资金总额4753.33万元，不超过本次交易总额的25%，其中800万元将用于支付收购阿姆斯现金对价款、剩余募集资金主要用于补充目标公司的营运资金。

    邓祖科承诺阿姆斯2014年度至2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益之后再加上因承担政府研发项目而获得的政府补助后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于800万元、1200万元、1600万元及2000万元，否则将进行利润补偿。

    芭田股份表示，此次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司实际控制人黄培钊的持股比例将从交易前的28.3%降至27.25%，公司实际控制权也不会发生变化。

    公司认为，此次收购完成后，上市公司在微生物肥料方面的研发、生产和销售的业务实力将得到提升。 （全景网/雷震）

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