全景网9月28日讯 桑德环境 （000826）周日晚间公布非公开发行股票预案，拟募资不超过35亿元，通过全资子公司桑德环境（香港）认购及受让实际控制人旗下桑德国际公司合计31.19%的股权，实现对桑德国际的控制。同时，随着公司资产的整合，公司全资子公司湖北一弘将成为桑德国际的全资子公司。全部交易完成后，公司水务业务收入占公司收入的比重将由约12%增至约60%。公司股票9月29日复牌。

    预案显示，桑德环境此次拟以不低于21.41元/股，非公开发行合计不超过1.63亿股股票，预计募资总额不超过35亿元（含35亿元），公司控股股东桑德集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格参与认购，认购数量为此次实际发行股份数量的30%。桑德集团的关联方不得作为本次非公开发行股票的发行对象。

    此次募集资金拟用于公司全资子公司桑德环境（香港）以每股8.1港元的价格，认购桑德国际增发的28037.38万股股份和协议受让公司实际控制人文一波控制的Sound Water（BVI）Limited所持桑德国际26479.75万股股份，共计54517.13万股，占桑德国际增发后股份总数的比例为31.19%。

    此次交易完成后，桑德环境（香港）将成为桑德国际的第一大股东，文一波及其控制的其他主体仍占桑德国际增发后股份总数的27.96%。其中，桑德环境（香港）拟认购桑德国际新发行股份的认购对价为22.71亿港元，拟购买桑德国际股份的交易对价为21.45亿港元。

    同时，桑德环境拟将其所持湖北一弘水务有限公司（简称“湖北一弘”）的100%股权作价12亿元转让给桑德国际或其指定方。湖北一弘共持有22家水务公司。

    桑德环境表示，公司本次非公开发行股份募集资金暨桑德环境香港认购及受让桑德国际股份以及公司将湖北一弘100%股权出售给桑德国际或其指定方等交易为一揽子交易，互为条件，其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。

    桑德国际为香港联交所上市的公众公司（股票代码：00967），主要从事供水、污水处理项目的建设与经营，以及相关供水、污水处理技术和设备的研发、生产与销售，并提供相关的技术咨询服务。截至2014年6月，桑德国际拥有58家主要子公司，业务覆盖了设计、釆购、建造、营运、维护、投资以及设备制造等全部产业环节，具备提供水务行业全价值链服务和技术创新的能力，并建立了广泛的营销网络。2014年1-6月，桑德国际实现业务收入16.35亿元，实现净利润2.4亿元。

    桑德环境称，桑德国际将纳入公司合并报表范围，公司的资产、负债、营业收入、净利润等均将大大增加，资产负债率、流动比率、速动比率略有上升，毛利率水平、净资产收益率和每股收益略有下降。

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-29/1200266628.PDF