全景网9月18日讯  宝利来（000008）周四晚间披露定增预案，公司拟以18亿元收购北京新联铁科技股份有限公司100%股权，公司股票将于9月19日复牌。

    新联铁是我国轨道交通运营安全、维护领域领先的系统化解决方案和综合数据服务提供商，主要提供机车车辆运营维护、供电运营维护、站段车辆调度作业、工务运营维护四大系列产品，产品广泛用于铁路交通和城市轨道交通等领域。公司2012年、2013年及今年上半年分别实现净利润6290.14万元、1.11亿元及431.62万元。

    根据中企华资产评估出具的资产评估报告，截至今年6月30日，新联铁100%股权账面净资产3.83亿元，采用收益法评估值为18.44亿元，增值率381.71%。经与交易对方协商，新联铁100%股份作价18亿元。

    根据预案，公司拟向王志全等89名交易对方以8.59元/股的价格发行1.8亿股，并支付2.5亿现金购买其合计持有的新联铁100%股份。同时向稳赢2号、瑞联京深、广州中值、汇宝金源、中山泓华以8.59元/股的价格发行6984.87万股，募集配套资金6亿元。其中2.5亿元用于支付现金对价，1.85亿元用于新联铁“轨道交通机车车辆检修设备产业化基地建设项目”及“研发中心建设项目”，剩余1.65亿元将用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金，提高并购后的整合效率。

    交易对方承诺新联铁2014年度至2016年度归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.2亿元，否则将按约定对上市公司进行补偿。

    宝利来表示，此次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易。本次交易后，自然人文炳荣直接及间接控制宝利来股份的比例将由57.77%降至31.67%，仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。 （全景网/雷震）

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