全景网9月12日讯 凯乐科技（600260）周五晚间公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海凡卓100%股权，同时向科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股份募集不超过交易金额25%的配套资金。同时公司股票15日恢复交易。

    上海凡卓致力于经营与芯片厂商的长期合作关系，目前是MTK（联发科，山寨手机芯片制造商）的优先客户，在货源供应、应用技术研发、设备检测等方面获得MTK极大支持，极大缩短了新品研发周期。

    公告显示，凯乐科技拟收购的标的资产预估值9.3亿元，目标公司截止6月30日的所有滚存未分配利润的47%归原股东所有，因此经双方协商，标的资产最终预估值为8.6亿元。

    凯乐科技拟支付股份对价7.31亿元，同时支付现金对价1.29亿元。此次增发价格为7.06元/股，预计向交易对方发行股份数量1.04亿股。募集配套资金不超过2.87亿元，预计发行股票不超过4060.44万股。

    相关方还对标的资产做出了业绩补偿承诺：上海凡卓初步预测2015-2017年业绩在2013年基础上，复合增长率将不低于20%。若未达成预计目标，相关方将给以补偿。但若净利高于承诺，上海凡卓需拿出超出部分的一半作为奖励根据相关协议向目标公司管理层予以支付。

    因筹划重组，凯乐科技自今年6月10日开市起停牌。

    凯乐科技表示，通过此次收购，公司将进入移动终端行业。（全景网/刘磊）

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