全景网8月15日讯  北斗星通（002151）周四晚间披露定增预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买华信天线100%股权，以发行股份方式购买佳利电子100%股权，同时募集配套资金，交易总金额预计为16.1亿元。公司股票将于8月15日开市起复牌。

    根据预案，北斗星通拟以25.65元/股的价格向王春华等发行3508.77万股，购买华信天线90%的股权，另支付1亿元现金购买剩余10%股权。同时拟以25.65元/股的价格向正原电气等发行1169.59万股，购买佳利电子100%股权。另公司向董事、总经理李建辉发行1208.58万股，募集3.1亿元配套资金，用于支付收购华信天线股权的现金对价、佳利电子LTCC项目建设及补充华信天线和佳利电子营运资金的需求。

    截至评估基准日2014年6月30日，华信天线预估值为10亿元，评估增值率1115.13%；佳利电子预估值3亿元，评估增值率141.6%。

    华信天线股东承诺，若华信天线股权在2014年完成交割，则2014年至2017年扣非后净利润合计不低于3.55亿元，若在2015年完成交割，则2015年至2018年扣非后净利润合计不低于4.38亿元。佳利电子股东则承诺公司股权在2014年，未来三年扣非后净利润合计不低于1.3亿元，若2015年完成交割，未来三年扣非后净利不低于1.5亿元。

    华信天线专注于高精度卫星定位天线、移动卫星通讯系统和无线数据传输产品研发、生产、销售与服务。其2013年全年和2014年上半年净利润分别为3929.4万元和2044.6万元。佳利电子系专业从事微波通信元器件的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为卫星导航组件（包括天线和模块）和微波介质陶瓷元器件，其2013年全年和2014年上半年净利润分别为1075.28万元和1154.52万元。

    因此次交易涉及向公司董事、总经理李建辉非公开发行股份，因此构成关联交易，但交易未导致公司控制权变化，不构成借壳上市。

    因筹划发行股份购买资产事项，北斗星通自今年5月19日起停牌至今。 （全景网/雷震）

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