全景网8月4日讯 锡业股份（000960）周一晚间披露重大资产重组暨关联交易预案，拟向特定对象发行股份购买资产。公司股票自2014年8月5日开市起复牌。

    锡业股份拟以非公开发行的股份为对价，购买华联锌铟21207.2万股股份，占其总股本的75.74%。其中，向云南锡业集团（控股）有限责任公司购买11760万股，占比42%；向云南锡业集团有限责任公司购买5600万股，占比20%；向博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买3847.2万股，占比13.74%。

    截至2014年5月31日，华联锌铟的账面净资产约为16.74亿元，预评估值为49.5亿元，增值率为195.83%，本次交易标的预估值为37.49亿元，交易价格37.49亿元，按发行价格11.8元/股估算，预计发行数量总计不超过31771.1864万股。

    根据公告，本次交易标的为华联锌铟75.74%股份。预计本次发行股份购买资产在2014年内完成，则补偿期为2014年、2015年和2016年，这三年的预测净利润分别为 4.29亿元、5.13亿元、5.9亿元，累计之和为15.32亿元。否则，交易对方将进行利润补偿。

    本次交易完成后，锡业股份将持有华联锌铟75.74%的股份。

    锡业股份表示，本次交易不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化，因此本次交易不构成借壳上市。本次交易对方包括控股股东云锡集团及控股股东的控股股东云锡控股，因此构成关联交易。

    据介绍，华联锌铟的主营业务为锡矿、锌矿的勘探、开采、选矿业务，主要产品有锌精矿、锡精矿、铜精矿等。该公司现有四个采矿权和四个探矿权，拥有丰富的铟矿、锡矿、锌矿储备。根据相关报告，华联锌铟仅在铜曼矿段保有资源储量情况为：铟金属的储量为6946.474吨，锡金属的储量为27.8538万吨，锌金属的储量为315.4771万吨，铜金属的储量为2.9072万吨。根据统计，华联锌铟以上铟、锡、锌三种金属的储量分别居全国第一、全国第三、云南省第三，资源储量丰富。（全景网/陈祎）

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