全景网7月24日讯  茂业物流（000889）周四晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式，收购北京创世漫道科技有限公司100%股权，并拟配套融资用于支付本次收购的现金对价。公司股票将于2014年7月25日复牌。

    资料显示，创世漫道是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。其2012年和2013年扣非后净利润分别为4609.32万元和4677.58万元，今年前5个月实现扣非后净利1850.66万元。

    标的资产的预估值为8.78亿元，评估增值率1750.38%，交易价格暂定为8.78亿元，其中85%的对价将以上市公司非公开发行股份的方式支付，15%的对价将以配套融资募集的现金支付。本次交易对方为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司，按本次发行价5.02元/股测算，茂业物流将向交易对方合计发行14866.534万股股份，并合计支付1.317亿元现金。

    本次配套融资金额不超过本次交易总金额15%，即1.317亿元，按发行价5.02元/股测算，茂业物流拟向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)发行约2623.5万股股份募集配套资金。

    交易对方承诺，若本次交易在2014年内实施完毕，则创世漫道2014年度、2015年度、2016年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于 6046.1万元、7367.85万元、9001.78万元；若本次交易在2015年内实施完毕，则创世漫道2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润应分别不低于7367.85万元、9001.78万元、1.02亿元。否则，将进行利润补偿。

    本次交易完成后，创世漫道将成为公司的全资子公司。（全景网/陈祎）

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200076651.PDF