全景网5月25日讯 海默科技（300084）周日晚间披露定增预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的清河机械100%股权，并募集配套资金。公司股票将于5月26日开市起复牌。
根据预案，公司拟以19.95元/股的价格向李建国发行1314.65万股，并向李建国支付1.5亿元现金收购其持有的清河机械98.16%股权；以同样价格拟向李铁发行38.74万股，收购其持有的清河机械1.84%股权。同时拟向不超过5名特定投资者定增不超过1000万股，募集不超过1.4亿元配套资金，用于支付此次交易的现金对价。
清河机械主营业务为向油气公司和油服公司提供油气勘探开发所必需的压裂装备部件，主要包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件。是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。其2013年实现销售收入1.84亿元，净利润2384万元。
截至2014年2月28日，清河机械母公司未经审计净资产账面值为1.27亿元，预估值为4.2亿元，预估值增值率229.76%。
李建国、李铁对清河机械2014年至2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润承诺分别不低于3500万元、4200万元和5040万元。此外，交易各方同意在业绩承诺最后一年清河机械的《专项审核报告》出具后，若各年承诺累计实现净利润之和超过累计承诺净利润之和，则海默科技将按超额净利润的30%向交易对方支付奖励。
此次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和借壳上市。 （全景网/雷震）