全景网5月22日讯  中源协和（600645）周四晚间披露定增预案，公司股票自2014年5月23日起复牌。

    根据预案，中源协和拟以发行股份及支付现金的方式，购买上海执诚生物科技股份有限公司100%的股权；同时，公司向控股股东天津开发区德源投资发展有限公司定向发行股份，以募集配套资金2.66亿元，用于支付本次收购对价的现金部分及应由公司承担的发行费用、补充流动资金。

    执诚生物资产预估值为8亿元，其中对价的70%通过股份支付，按24.5元/股的价格计算，需发行股份数约为2285.71万股；本次拟募集配套资金2.66亿元，按24.5元/股的价格计算，需发行股份数约为1085.71万股。故本次交易，中源协和预计发行股份数量总计为3371.43万股。

    执诚生物2013年扣非后净利润为3823.46万元。截至2013年12月31日，执诚生物股东全部权益评估价值为8.3亿元元，比审计后账面净资产增值6.27亿元，增值率为308.43%。

    资产转让方承诺执诚生物2014年、2015年、2016年的净利润分别为5223.51万元、6483.56万元和8325.19万元，否则将进行补偿。

    本次重组的交易对方为执诚生物的股东王辉、王荣、韩永强、郁嘉铭、陈彩照、李赫男、上海泽金投资管理有限公司、上海中卫创业投资中心（有限合伙）及上海国弘开元投资中心（有限合伙）。

    本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，控股股东仍然为德源投资，实际控制人仍然为李德福。本次重组购成关联交易。（全景网/陈祎）

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-05-22/600645_20140523_5.pdf